导语：11月，棉花、棉纱期货大幅下跌，截至11月底，郑棉主连收于15145元/吨，月环比跌幅6.07%，淡季深入，棉纺织市场信心不足，纺企开机下降，库存增加，终端消费表现不佳，订单跟进乏力，部分纺企产销承压已开启促销模式，因此，笔者就目前纺织市场现状做简要分析。
图1 2021-2023年纯棉32s环锭纺价格走势
据Mysteel农产品数据显示，全国C32s环锭纺均价23272元/吨，月跌幅4.27%，部分市场厂商低价抛售棉纱，C32s环纺价格22000-22800元/吨，高紧C40s价格23500-24000元/吨，纺企走货多依靠老客户维持，新单跟进乏力，短期市场缺乏利好刺激，纺企积极观望以待调整纱价，下游客户询单问价为主，实际成交较少，普遍反馈订单跟进乏量，坯布库存有所增加，期货价格波动较大，一单一议，预计短期棉纱价格偏弱运行。
图2 2014-2022年中国居民衣着消费及增长情况
图3 2014-2022年中国限额以上单位服装类商品零售额
2023年前三季度，在国家促消费系列政策持续发力显效、消费场景全面恢复、居民收入及消费信心逐步回升等积极因素影响下，国内服装销售市场保持良好恢复态势，市场活力持续回升，消费需求逐渐释放。2023年前三季度，人均衣着消费支出1055元，增长6.5%，占人均消费支出的比重为5.4%。
据国家统计局数据，1-9月，我国社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%，其中，限额以上单位服装类商品零售额累计7257亿元，同比增长12.8%。线上服装零售增速小幅放缓，1-9月，穿类商品网上零售额同比增长9.6%。
图4 2021-2023年中国纺织品服装出口金额
2023年9月，我国纺织品服装出口额为261.97亿美元，同比下降4.80%。其中，纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)出口额为116.38亿美元，同比下降2.43%；服装(包括服装及衣着附件)出口额为145.58亿美元，同比下降6.62%。
2023年1-9月，我国纺织品服装累计出口额为2231.48亿美元，同比下降9.49%，其中纺织品累计出口额为1019.21亿美元，同比下降10.33%；服装累计出口额为1212.28亿美元，同比下降8.77%。
从量价关系来看，服装出口量价齐跌。1-9月，服装出口数量为229.3亿件，同比下降3.8%，出口平均单价4.37美元/件，同比下降5.3%。其中，针织服装出口数量同比下降3.9%，出口单价同比下降6.3%；梭织服装出口数量同比下降3.5%，出口单价同比下降4.4%。
从出口金额来看，1-9月，我国棉制服装出口382.4亿美元，同比下降12.4%；其中，棉制针织服装出口215.2亿美元，同比下降18.1%；棉制梭织服装出口162.1亿美元，同比下降9.4%。另外，我国对美国棉制服装出口64.0亿美元，同比下降23.8%；对欧盟棉制服装出口50.0亿美元，同比下降27.1%。
综上所述，纺织品服装对美出口不确定性因素增加，外销订单的减少影响了棉纺织企业对于未来的信心；郑棉承压运行，终端需求跟进一般，下游压价采购，成交略显僵持，棉花供需双弱格局将继续维持，短期重点关注中游纱线环节订单跟进情况。
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