图1 2018-2022年度我国棉花种植面积情况
自2014年新疆棉花目标补贴政策实施以来，新疆农户种植棉花收益得到有效保障，内地棉花种植缺乏优势和政策支持，黄河流域、长江流域植棉面积持续减少，新疆逐渐发展为我国最主要的棉花生产基地。2022/23年度新疆棉花种植面积3820万亩，约占全国85%，内地植棉总面积占比仅15%左右。近几年来，北疆棉花产量增长明显，2022/23年度新疆棉花丰产丰收，产量623万吨，占全国93%，其中北疆市场棉花产量约占新疆48%，南疆占50.25%，东疆占1.78%。
表1 北疆调研棉花加工企业及种植合作社相关情况汇总
2023年新疆棉花种植面积受“棉改粮”政策影响较大，根据各区域农作物耕地面积、结构等情况分派了具体的任务指标，部分区域执行较为到位，面积减幅8%-15%，部分区域实际播种面积减幅5%-8%，低于此前市场预估，少数区域植棉面积基本没有变化。2023年北疆部分棉田在播种、出苗期经历低温天气影响，小部分棉田进行重播，另外有部分棉田在打顶结束后遭受了冰雹等恶劣天气影响，长势差一些的棉田没有顶桃，平均坐桃数量6个/株，单产预估不足400公斤/亩，较2022年下降10-30公斤/亩不等；部分棉田种植时间把握较好，错开了低温天气影响，且勤于田间管理工作，棉花整体长势较好，平均坐桃数量7-8个/株，单株多的有16-20个棉桃，单产高的或超过550公斤/亩，与2022年基本持平或略有增产。7-8月份有市场人士欲故技重施炒作高温天气，然而目前来看，2023年新疆棉花在生长周期内积温依旧不足，大部分棉区棉花生长进度仍旧慢7-10天，棉花吐絮比率较低，仍需关注未来半个月——9月中旬脱叶剂喷打之前的天气情况，如气温不利于吐絮正常进行，单产预计进一步下调。
表2 2016-2022年度全国参与公检的棉花加工企业数量统计（单位：家）
表3 2018-2022年度新疆棉花加工企业与加工数量统计
近几年来，新疆棉花加工收益较为可观，棉花生产条线逐渐增加，如表2所示，2020/21年度新疆轧花厂数量为928家，较2019/20年度增加118家，增幅高达14.57%。同时，随着机械化程度逐渐提高，籽棉收购、加工周期缩短，因而不得不面临加工产能过剩问题，排除2022/23年度产量超预期以外，轧花厂平均加工量减少，如表3所示，2021/22年度这一数值仅为5471吨/家，较2018/19年度减少1029吨/家，减幅15.82%。此次北疆行调研了解，乌苏市百泉镇大桥开发区轧花厂数量40余家，数量多、厂区较为集中，轧花厂籽棉收购竞争较为激烈，每家轧花厂加工量仅2000-3000吨。与往年一样“狼多肉少”，尤其是包厂企业面临着收购数量的压力，预期2023年籽棉抢收依旧会出现，但大部分企业对于2021年度大幅亏损情况难以忘怀，部分加工集团不再承包收购量低、加工指标偏差的生产线，包厂费用200-400万元不及前两年行情，且随着银行加强企业贷款资金的监管力度，以及其他监管机构介入，笔者对于2023年度籽棉抢收预期不甚强烈。结合拜访8月21-25日期间郑棉CF2401盘面价格，大部分轧花企业及种植合作社预估籽棉开秤价为7.5-8.5元/公斤，部分企业希望开秤价格能控制在7-7.2元/公斤以保留适当的销售利润空间。
综上所述，根据此次北疆实地调研情况分析，笔者预估北疆棉花实际种植面积或减少10%左右，目前棉花整体坐桃情况尚可，若后期天气正常，平均单产减幅或低于5%。因此，棉花产量主要受面积下调影响程度较大，北疆棉花产量预计下调10%左右，2023/24年度新疆棉花总产预计560万吨左右，随着部分团场退出棉花种植，以及保粮政策执行逐步到位，未来几年内，新疆棉花种植面积及产量或将继续减少。
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