图1 2020-2024年中国棉花累计进口情况
2024年7月,中国棉花进口量为19.97万吨,月环比增加28.16%,同比增加80.77%,至此已连续12个月度进口量超过15万吨。2024年1-7月,中国棉花进口量累计200.12万吨,同比增加191.81%。2023年9月至2024年7月,中国棉花进口量累计309.81万吨,同比增加近1.5倍。
图2 2024年7月中国棉花进口数量各国别占比
2024年7月分国别棉花进口来源国主要为美国、澳大利亚、巴西,其中,进口美国棉花数量7.83万吨,占比降低至39.18%,但仍保持第一,月环比减少8.80%,同比增加50.82%;进口澳大利亚棉花数量5.59万吨,占比大幅提高至27.97%,升至第二位,月环比增加280.86%,同比增加99.68%;进口巴西棉花数量5.14万吨,占比25.73%,下降至第三位,月环比增加14.29%,同比增加545.24%;其余国别棉花低于0.5万吨,合计1.42万吨,占比7.11%。
综合来看,7月ICE美棉期货重心下移,月底主连价格跌破70美分/磅,进口棉相比国产棉具有较明显的性价比优势,另外,部分外贸订单对原料产地追溯,进口棉成为部分纱厂主要用棉选择。随着人民币进口棉库存持续消化,进口配额逐渐紧张,为保障纺织企业用棉需要,国家发改委于7月底宣布增发20万吨进口加工贸易配额,到港量环比由减转增,Mysteel农产品统计,截止2024年7月底国内进口棉商业库存50.8万吨,较6月底减少7.3%,同比增加80.78%。
图3 2020-2024年中国棉纱累计进口情况统计
2024年7月,中国棉纱进口量为12.80万吨,环比增加17.60%,同比减少19.65%。2024年1-7月,我国进口棉纱数量合计90.33万吨,同比增加7.80%。
2024年7月,我国进口越南棉纱数量6.92万吨,占比54.05%,保持第一,环比增加15.31%,同比减少7.89%;进口乌兹别克斯坦棉纱数量1.76万吨,占比13.73%,上升至第二位,环比增加92.84%,同比增加149.55%;进口巴基斯坦棉纱数量1.41万吨,占比11.05%,下滑至第三位,环比增加10.42%,同比减少46.70%;其余国别数量合计进口2.71万吨,占比21.17%。
综合分析,7月纺织市场淡季深入,纺织工厂限产、停产情况十分普遍,纱线贸易企业、坯布企业采购愈发谨慎。相比国产棉纱,进口纱仍具有一定的价格优势,7月棉纱进口单价2374.52美元/吨,较6月下跌2.64%,同比下跌10.68%。因此,7月棉纱进口价跌量增,进口金额达3.04亿美元,环比增加14.49%,同比减少28.23%。
图4 2020-2024年中国棉布累计出口情况
图5 2020-2024年中国纺织品服装累计出口额统计
2024年7月,中国纺织品出口金额115.44亿美元,环比减少5.75%,同比减少0.81%;其中,棉布出口4.51亿米,环比减少7.41%,同比减少3.55%,出口金额7.06亿美元,环比减少8.39%,同比减少5.72%,占纺织品出口总额的5.4%,较6月下降0.5个百分点。2024年7月,中国服装及衣着附件出口金额152.55亿美元,环比增加0.72%,同比增加4.78%。7月纺织品服装及衣着附件出口合计267.99亿美元,环比减少2.18%,同比增加2.30%。
2024年1-7月,中国纺织品出口累计金额808.56亿美元,同比增加2.54%;服装及衣着附件累计出口889.83亿美元,同比减少2.15%。2024年1-7月纺织品服装及衣着附件累计出口1698.39亿美元,同比增加0.03%。
综上所述,国内纺企对进口棉使用需求提高,进口棉滑准税配额落地,7月棉花进口数量同环比增加。7月淡季深入,纺织企业开工率继续下滑,市场交投表现清淡,棉纱进口利润尚可,进口数量环增同减,虽然服装出口金额同环比略有增幅,但棉布等纺织品出口金额同环比皆下降,整体出口表现继续承压。
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