华中饲料调研第1天
时间:5月22日
地点:江西南昌
样本企业1:饲料企业
该企业江西省南昌市高新技术产业开发区,是一家专业生产饲料的全国性大型企业集团。集团既有饲料生产,以猪饲料为主,又有下游养殖。集团现有80多家子公司,员工总数达万余人,分布在江西、广东、广西、四川、福建、湖南、湖北、云南、重庆、海南、河南、辽宁等21个省、市、自治区,集团年产能超1000万吨,生猪养殖规模20万头。
生产情况:企业2022年饲料销量1200万吨,今年目标为1400-1500万吨。90%以上为猪饲料。内部饲料销量是增加趋势的,外部饲料销售5月份呈现下降趋势。内部销售比例在四成,外销饲料比例六成。
原料比例:进口玉米比例20%,国产玉米比例15%。小麦一直在使用,以进口小麦为主,国内小麦逐步增加。小麦用量比例在百分之十几,比例在逐步提高。自用料中小麦比例相对高一点。外销饲料中小麦用量在20-30%。没有实行全麦配方,据悉其他企业也比较少。今年高粱、大麦用量不多,最近用了一些。菜粕使用了一段时间,16%左右,逐步改为豆粕。棕榈粕也曾用过。玉米和大麦直接价格比在0.9左右。
库存情况:所有谷物库存在2-3个月。目前消化前期进口原料为主,大概可以使用到6月份。国内新季小麦也在收购,收购量不大,产地装车价格在2560-2570元/吨,到厂价格在2600元/吨。整体库存偏高,采购积极性一般,随采随用为主,从3月到现在库存基本维持稳定。
后期预期:从国际市场看,美洲新季玉米丰产可能性较高,巴西玉米有价格优势。从国内市场,饲料企业的饲料原料较为丰富,有进口、高粱、大麦、去年竞品的糙米、新年新季小麦等,选择多样性。目前养殖行业整体利润情况不佳,压力较大。大规模养殖户暂时没有听说出现弃养情况。2023年养殖行业全年运营压力较大,期间将会有小幅反弹,但难以出现明显上行。
样本企业2:饲料原料交易市场
市场情况:目前玉米等谷物原料贸易商在十家左右。除此之外市场还有部分膨化大豆、豆粕、大豆粉、鱼粉等其他饲料原料贸易商。过去两年疫情期间出现了部分贸易商停业的情况。跟五年前比,交易市场整体出现明显萧条。
采购方式:市场紧邻火车站台,贸易商采购东北玉米为主,一般随到随发,不运到仓库。从站台到市场的短途费用在40-50元/吨,将会明显增加玉米成本,挤压利润空间。
饲料市场需求:发往周边养殖户为主,散户生猪养殖基本处于亏损状态,除此之外其他养殖行业基本都是亏损的。养鸭利润相对可以,但鸭料以成品料为主,玉米用量偏低。
行业状况:最大的一家玉米贸易商每月贸易量在60-70车皮,4000吨左右。目前东北二等玉米站台价格2800元/吨,运费在200元/吨左右。另一家贸易商存有部分陈麦,成本价格在3200元/吨左右。目前玉米价格整体趋势偏弱,贸易商基本无囤货,根据订单发货。养殖行业利润不佳的情况下,对于饲料原料需求基本维稳,目前贸易商发货主要发老客户。近一周玉米价格小幅反弹10,但市场心态依然较为悲观,认为后期玉米价格偏弱可能性大。
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