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Mysteel调研:鲁豫晋生猪市场调研总结(20230506-20230512)

时间:5月6日

山东协会A

产能变化:山东省内母猪280万左右,同比减少26%,存栏2840万,同比增加1.2%,出栏一季度1203万,同比减少13%,局部减少30%-40%。

规模化程度:2020年省内规模程度55%左右,2023年小散户占比约在37%。年出栏5万头以上的占比28%-30%,年出栏500头以内的30%左右。

仔猪成本:断奶仔猪300左右,现当地开始精细化养殖,保育、育肥阶段化养殖。

专业育肥:操作增多,但未形成主流,(临沂、新泰偏多)

补贴:贴息贷款及惠农贷都有,但活体抵押未放开,养殖户厂房抵押、担保条件有限。

养殖成本:小散养殖成本7.5-8.0元/斤,集团场不低于8.5元/斤。年内玉米,疫苗费用降,成本跟降。

时间:5月6日

山东饲料公司B

企业介绍:山东省内某饲料加工企业,反刍料、猪料、禽料产品在当地均比较具有代表性。

疫情情况:今年山东、河北、山西非瘟严重,能繁母猪存栏整体来说,散养户下降多,预计今年散户数量越来越少,但是大型养殖企业扩张基本覆盖散户下降的量,整体母猪存栏量变化不大。

牛羊存栏情况:2020年山东肉牛存栏大概192万头,羊存栏1500万头;山东牛羊存栏比2018年每年增幅20%以上,特别肉牛,省内万头肉牛场数量增加。肉牛存栏从去年开始上量明显增加。猪基本是深度亏损,奶牛也处于亏损,据了解,现在奶制品需求较差,销售困难,部分企业喷粉比率大概在20%以上,库存周期比较长,当前价格低,在没有签订全年合同的情况下,只能随行就市销售,导致售价偏低,整体来看,奶制品内需非常差

饲料销量:从饲料厂饲料销量来看,饲料销量减少明显,一方面因为养殖户减少,另一方面猪价低,控制成本,饲料用量少;相比去年或非瘟前正常年份,散养为主的客户猪饲料销量预计下降50%,集团猪饲料销量预计下降20%-30%,但其中部分原因在山东区域部分客户转向牛羊;另当前仔猪料销量预计较去年高点下降10%,山东地区去年仔猪料需求高点在国庆节左右。

对饲料需求的预估:预计2023年肉禽增长20-30%,猪料下降20%,蛋鸡稳定,奶牛料下降10%,肉牛肉羊增速不会低于20%,水产估计增10%左右,宠物增速后续在20%左右,宠物和肉牛肉羊料会中期维持高增速。

对低蛋白看法:当前在技术上低蛋白没有太大障碍,下游关于适口性还有外观的影响还是更多在商品料层面,自用料受影响有限,主要看比价,未来如果继续开发新蛋白原料,大豆用量预计仍有进一步减少的空间。

PSY集团化猪场psy在22-25左右,现在非洲猪瘟对繁殖性能影响很大,如果母猪带毒,第一胎在弱毒情况下,影响性能在10%以内很小,但到第三胎预计影响20%以上。

对猪价看法:现在缺猪不缺肉,尽管表面猪少,散户少,但集团化企业存栏增加,另大猪和病猪后期变成肉,缺猪不缺肉,预计今年猪价仍然小幅亏损,不会有大幅上涨。今年年底春节效应对猪价提振,但涨幅有限。

 

时间:5月7日

山东养殖企业C

企业简介:该企业生猪养殖从2016年开始规划,最早开始以代养为主,2019年开始做自繁自养,全国覆盖省份出栏量较大的主要集中在黑龙江、山东(预计6月份投产1万头母猪)目前已建好,等待投放母猪。5月底仍会有母猪进行优胜劣汰,预计8月份以后上200斤左右母猪。

繁育模式:该企业以自繁自养为主,现在有计划进行外购仔猪和外采种猪,当前育肥存栏3万头左右,5月份月度出栏量4000头左右,环比下降。一方面因为去年夏季天气炎热,母猪配种分娩率低,另一方面去年7月份猪价下跌,企业配种意愿弱,叠加2023年春节前后仔猪腹泻多方面影响,导致今年5月份出栏量出现环比下跌。6月份预计出栏5000头左右,接下来每个月出栏量相对比较恒定。

产能运作情况:目前该企业遍布各省份的养殖场并没有全部满产,基本运作1-2年呈现满产状态,部分刚投产企业暂未满产。山东预计今年6月份开始投产,明年出猪。河南去年开始投产的预计今年下半年8月份左右陆续出猪,10-11月份预计达到1万头左右。

非瘟情况:山东当地该企业出猪量少,非瘟整体影响不大。但据反馈该地周边春节前后非瘟影响局部严重,山东相比其余省份严重。非瘟主要对中猪(120-160斤)左右影响较大。

仔猪腹泻:仔猪腹泻周边不严重,对应去年8月份配种,1月份仔猪腹泻对应今年6-7月份出猪数量,重点关注6-7月份猪价。

冻品入库:一般屠宰企业在毛猪低于7元/斤时分割入库积极性高,目前仍有部分屠宰企业有小部分分割入库,但是量不大。当当前毛猪价格超过8元/斤时屠宰企业不考虑入库。据了解现在屠宰企业暂未满库,主要看企业资金实力,目前压货现象较多。今年做冻品分割入库数量同比去年多(去年很大部分是之前积压)

后市关注点:当前市场不缺猪不缺肉,叠加消费冷清,猪价暂无利好支撑。5-6月份预计出栏量微减,但是仍不缺肉,再加当前二育暂未出,屠宰暂不入库,市场利好因素少,仍待观察。二季度或有转折,下半年整体好于上半年。

时间:5月7日

山东屠宰企业D

公司概况:公司现日屠宰1000-1200头,去年同期700-800头,主流收购120公斤左右生猪,80%来源于集团企业。企业冻品总库容2万吨,部分社会库外租。现冻品库容比达40%-50%(企业自身冻品近30%),去年同期20%-30%。企业有独立的生猪自养场。

鲜销率:70%-80%鲜销,鲜销范围方圆200公里。剩余部分被动入库,现不在主动入库,库存高,后市不太看好。

养殖成本:8元/斤左右,养殖企业完全成本超9元/斤。

当地产能:菏泽当地建好的猪舍年出栏生猪达1000万,牧原400万,新希望六和200万,汉世伟300万,其他扬翔等。地方养殖规模企业有:金农牧原、红星、佳大等。当地生猪供应量较去年同期下滑,外来猪源比重增多(其原因是屠宰企业多,猪少了,年内价格较其他市场相对偏高)

入冻操作:7.5元/斤停止入库,库存流转速度加快。

产能格局变化:1、2022年楼房在建或部分还未上猪,年底基本都装猪;2、育肥猪即母猪,即后备猪;3、大企业相互争抢份额,工业化加速,行业洗牌;4、母猪效率提升。

消费变化:1、终端消费出现问题,现预估需求较2017-2018年下滑20%左右。2、2017-2018年学校,餐饮需求量大,但进入2021-2022年随多方因素影响渠道变化、替代品多元化(如白羽肉鸡供应由17年的25亿上升至22年的75亿),消费习惯变化等,综合造成供应过剩。

消费季节性:2-5月份消费低迷期,夏季宰量实际比前期低点稍好,10月份以后消费增量开始体现。

后市预测:1猪价背着包裹走。2、前期2月份该跌没跌,一哥挺价,二育进入;4-5月养殖依然挺价,看好6-7月份。3、猪价需卸重前行,否则包裹越背越大,后期可能7-8元/斤调整。集团场5月份后出栏陆续增多,8-9月份LD等新投产场开始明显增量,去年4-11月份配种量增加,冬季非瘟及仔猪腹泻损耗,被压栏打乱。散户谨慎出手,二育减少,市场抓仔猪积极性尚可,若下半年产能下不来,或将是平淡一年。年内仔猪价高,母猪养殖有利润,市场淘汰量少。或必须要经历猪价低,母猪低,仔猪价低才能触发市场去产能节奏。

 

时间:5月8日

山东养殖企业E

企业简介:北方地区像山东、河南、江苏今年春节前后受小飞疫情影响,母猪和生猪存栏受损,但整体可控。山东该企业母猪存栏量6-7万头左右(经产),加后备8-9万左右,去年3-4月份整个山东大区能繁母猪9万头左右,满负荷20万头母猪。现在减少主要是因为把猪栏腾出进行消毒过滤,然后进行种群更换,优胜劣汰,去年11-12月份开始陆续汰换母猪。

周边情况:河南省份像大集团出栏量能占河南总出栏量40%,受某大型集团影响量大,出栏量增幅较大预计能跌至4-6毛钱每公斤。该企业北方猪源有所减少,但南方地区大部分企业母猪在增加,南方猪源多,目前要看5-6月上半月南方梅雨天气,如果疫情不严重,预计可能后期猪价不会特别乐观。

出栏情况:接下来出栏计划,山东大区3月份出栏11万头左右,4月份6万头左右,5月份计划出栏4万头左右,7-8月份出栏增加明显,预计四季度整体出栏量有所减少,肥猪主要集中在山东河南。5月份出栏量减少原因因为去年种猪的更替,天冷种猪更替风险大,天热适合种猪更替。

疫病情况:预计今年小飞疫情影响程度有15%-20%左右猪源受影响,仔猪腹泻影响轻微。

二育情况:去年8-9月份二育上量多,今年整体二育积极性下降,相对理智,预计今年二育数量较去年二育高峰期下降一半左右。

出栏均重:肥猪出栏均重124,上个月118公斤,同比去年相差不大

补栏情况:去年规模在2000头母猪左右的,上母猪的养护积极性不高。目前仔猪价格居高不下,去年仔猪销售12月份价格在380元/头,就开始停止出售,年后价格一直相对较高,受季节性影响,陆续有上苗。苗价价格基本稳定。

降本增效:把生产效能提成,内控措施提高,减少饲料浪费,提高母猪性能,但整体降低成本相对有限,主要是提高自产利用率。

胎龄结构变化:当前胎龄结构2-4胎左右,之前胎龄5-6胎左右。Psy26-27比去年上升。

后市猪价:5月份猪价预计起色不明显,在15.00-15.50元/公斤徘徊。当前养殖户亏损严重,散户继续淘汰。

时间:5月8日

河南屠宰企业F

公司概况:现日屠宰量500-600头(较去年无变化),4月份700-800头,下旬涨价后宰量减少,分割减少。

冻品库容:总库容1200-1300吨,库容比超半,基本满库,现整体节奏入库快,出库慢。当地整体冻品库存尚未超50%,后期低于14元/公斤或以下还会大批入冻。后期冻品出库主看时机,看价格。现冻品保质期可达两年,企业轮换多为12个月。

屠宰均重:126公斤,去年同期110公斤左右,因MY125-140公斤比105-125公斤价格更低,同时追求性价比。

生猪来源:年内牧原猪只采购占比达60%,采购量大。往年仅为30%-40%。外来猪源较少,区域较差不足以大量调入。

鲜销:节后70%左右,上调,前期冻品鲜品各占比50%。

出栏体重:养殖端猪只低于120公斤不卖,社会猪相对偏多。

关于消费:替代消费增加,猪肉消费减少,2019-2020年采购肉价,现消费回归有限,叠加健康消费意识提升。

毛利:头均亏损60元/头左右,现宰量多维护客户渠道。宰杀成本在110-120元(燃动+工人成本+入库成本+分割成本+固定资产折旧费用等)

肉价:正常情况下二四号肉价要比正常毛猪价格高5元/公斤,现价差缩小。

后市预期:对后期市场整体不看好,南方整体产能影响较小,随去年下半年整体母猪上量,产能释放后期仍多,下半年需求的带动和拉升仍谨慎乐观,价格的偏差仍在消费端,后期行业或不再只靠价格赚钱,更多用成本比拼。

 

时间:5月9日

河南家庭农场G

疫病情况:今年仔猪腹泻疫情情况并不严重,其主要针对15-23天仔猪为主,2020和2021年仔猪腹泻严重,但疾病存在周期性,属常态化疾病,疫情相对稳定。一般养殖母猪超过十头以上,不管大小场都会打蓝耳疫苗,年内疫苗销售同比增大。

仔猪价格:仔猪价格有价无市为主,市场对下半年预期相对谨慎,补栏积极性不高。

资金情况:目前2000头以上母猪猪场压力较大,低于2000头以下的如没有进行产能扩张暂时问题不大。2021年和2022年散户相对挣钱,行业散户占比40%,其中30%是盈利,预估资金可撑到年底。

成本情况:散户成本多7.5元/斤左右。农场两个养殖场中,一场成本7.3元/斤,另一养殖场因与食品厂进行临期产品合作,成本相对较低,成本可达4.9元/斤。

市场观点:基于去年配种情况,今年5-6月份会有阶段性断档,如接下来猪价上涨难,那下半年更需谨慎,另警惕最近气温偏低,利于猪只生长,增加后期供给压力。从现货阶段来看,对年底行情不看好,产能过于充足,加之母猪性能提升。春节行情预计低点能看6.0元/斤,消费支撑可能到7.0-8.0元/斤,今年生猪存栏预计同比增加50%。

时间:5月9日

河南养殖企业H

公司概况,公司饲料起家,着重于饲料研发、生产及养殖新技术的推广,公司致力于为生猪养殖提供配套服务,公司前期母猪存栏维持在1.5-2.2万头,2022年公司种猪、仔猪客单交易单次为70000次,区域相对集中。

养殖现状:开始进入工业化时代,农业时代的养殖落伍。

PSY部分低效厂为22头,高效厂为30头,年平均25头,近两年每年效率提升0.5-0.8个百分点。

仔猪:每月3万头仔猪销售量,前期多为规模场、集团场购入。市场仔猪销售出现两极分化,散户仔猪出栏及销售受限。7-8月份仔猪不排除断崖式下跌可能。

母猪销量:二元母猪销量减少50%,但已经不能直接反馈产能变化的多少。非瘟后为追求产仔数,种源70%调整为法系种猪,非瘟前多为美系猪。

疫病影响:冬季非瘟、腹泻影响,仔猪会有影响,但整体数量不大,降幅在1.5个点左右。

高温影响:对配种影响有限,跟猪只管理,圈舍温度及技术员稳定性有关。

生猪品质:一胎断奶仔猪或150公斤后备淘汰母猪反馈口感度更高。

 

5月10日

河南疫苗代理商I

简单介绍:疫苗品牌区域总代理,主要针对河南当地70%-80%中小散,常用猪瘟,伪狂犬,细小,乙脑,蓝耳病等疫苗为主。

疫苗销量:天气越来越热,乙脑疫苗属于季节性疫苗,一年半保质期,通常五一过后使用,从五月份开始,今年出现某厂定制9个批次,同比高出2-3倍。信号表现为母猪增量明显。乙脑这个情况增幅2-3倍说明之前去产能不明显(散户没有淘汰,还会继续经产)因为当前仔猪价格高,还有盈利,不愿意去产能。细小是配种前,总体配种数量比较平稳。细小没有变化说明散户200头以下的占比量没有明显变化。

仔猪情况:当前仔猪价格高位,以某企业为例,去年在3-4月份卖仔猪下半年猪价上涨之后有损失,然后今年现在大集团没有抛售仔猪,导致市场供应量少,并不是真正意义缺仔猪,散户有部分进行仔猪补栏,预计6月份左右仔猪价格会出现下降,因为截止到目前养殖户已经亏损将近4个月,长时间摸底会有猪价崩盘,撑不住进行母猪淘汰。如果今年产能一直不淘,猪价基本横盘。 

市场心态:散户养母猪积极性降低,散户基本以外购仔猪或者二次育肥为主。

后市观点:3-4月份疫苗数据增量明显预计7月份小猪会有增量,供应量增加明显,供大于求,仔猪价格下降。今年二育进行亏损,所以目前二育积极性低,观望为主。仔猪如果6-7月份进行抛售,会刺激散户进行母猪淘汰。预计350元每头以下,刺激散户去产能。预计下半年成本线左右,猪价8.5-9.0元/斤。

时间:5月10日

河南养殖合作社J

场家概况:场家自繁自养模式,现能繁母猪存栏260头,后备相对较少以销售仔猪为主。

仔猪销售:最近出货顺畅,最近买仔猪相对积极,说明市场还有抵抗能力。若仔猪降至300元/头以内,市场产能或开始去化。近期企业补栏仔猪为主,一是空栏率高,其二完成年度计划;散户积极性相对有限。

二元母猪:市场高淘高补,后备便宜,以50公斤为主。

养殖成本:散户7.0-7.5元/斤,保本既亏损,300-500元/头中亏,1000元/头属深亏。

宰厂收购体重:近期缓降,但同比增幅仍大(超正常年份3公斤左右)

二育入场:年内二育新规谨慎,养殖场二育多购入110公斤标猪饲养1-2个月出手。购入节点主要考虑:宰后均重下降、企业恐慌,市场超卖等现象。

市场冻品:屠宰企业冻品入库较多,个人贸易商入库量少,市场破前低可能性较小。

大猪存栏:175公斤左右大猪较少,也造成现在价格磨底。

近期市场:相对看好7月份,年前仔猪流行腹泻仔,部分区域损失30-40%,造成断档期。若7月不涨,7-8-9月很多企业抗不住。其中2000-10000头企业首先防线崩溃,散户相对影响不大。现当地政策性扶植,贷款持身份证就可申请30-50万,大周期还远。

 

5月11日

山西养殖场K

企业情况:自繁自养存栏1000头母猪左右,目前该企业主要以出售仔猪为主,当前商品猪存栏(含小猪)3000头,150-200公斤占比较少。

仔猪:仔猪价格650-660元/头,价格高主因季节性需求好,另一方面和非洲猪瘟淘汰母猪有关。当地70-80%的散养户都是育肥的,仔猪来源几百头母猪的猪场。今年大型企业仔猪外销数量可以看到减少;今年仔猪价格高有供求关系的因素;如果肥猪价格不能大跌导致母猪产能去化,预计仔猪将9月份跌价。

疫情:反馈当地周边非瘟比较严重,但晋东南受非瘟影响比较小,晋北地区较严重。但都转变为猪肉,缺猪不缺肉。从影响结构来看,肥猪受猪瘟影响大一点,集团和散户都有影响,价格之所以没受影响是因为山西产能太低;山西疫情从11-12月开始,最严重的是1-2-3月份,上月接近尾声

成本:断奶仔猪成本300元/头(7公斤),400-450元/头(15公斤),育肥成本8元左右。一般一个300头的母猪场防疫年成本在10万元,洗消和检测费用最高,如果算上全程的检测成本大概在20块钱每头的防疫成本。

出栏:该企业反馈本场肥猪基本已经出栏,正常每个月育肥能=出1000多,现在500-600左右。

库存:当前屠宰企业库存仍然高。主要低价入库看涨后市,如果下跌可能会继续轮库。

产能去化:有离场的情绪,现在可能会缩量。不过因为仔猪有利润,最近补母猪的数量还有增加,50公斤的1500左右/头价格很低(历史比较低的有1300-1400)。

生产效率:平均PSY水平24-25,散户不超20。今年母猪种群法系为主,PSY可能提高1-2左右,现在生产效率提高,法系占比预计在50%以上。

行情观点:预计后市还涨,下半年阶段性高点可能到10元左右,预计在8月份左右。看涨后市主要是每年7-8月价格高和配种率有关,春节前后仔猪存活率也比较低,两个地点导致6-7月出栏量相对低一点,7-8月有可能到10元/斤。

时间:5月11日

山西育肥户L

场家概况:二次育肥为主,农场可存栏量500头左右,做二次育肥近9年时间。近期一直处空栏状态,3月暂没上二育,近期暂没打算,去年四季度二育亏损影响,相对谨慎。

二育入手:看价格为主。二育抓210-230斤标猪,短期投机为主。主要考虑疫情影响及风险。后期8月份若降到6.5元才考虑抓猪,7月份到6.5元不考虑抓猪,对中秋前行情不看好。

疫情影响:去年刚过年时疫情比较严重,普遍现象,一个县70-80%(百头母猪场)母猪淘汰,现仍相对明显,年底怀孕母猪死亡占比较多;企业自身受疫情影响不大。

仔猪价高:原因一方面因大型企业把猪苗买走放合同,再次抓猪的也很多;端午后或下滑。

行情观点:对行情不看好,猪苗不掉,母猪不淘,可能全年都没有太多机会,目标价最高8块,母猪成本300块左右。

 

时间:5月12

山西屠宰厂M

厂家概况:现日宰量800-1000头,同比相对稳定,但屠宰体重较去年仍高出近10公斤。主流收购120-130公斤毛猪,采购半径500公里范围(200公里范围猪源占比60%)。现毛亏80-100元/头。

冻品入库:日被动入库量占比20%,库容相对较高。

宰杀成本:若日宰800-1000头,头均屠宰成本65-70元/头,(包含人工、水电、厂房折旧,冷库折旧费用)。

大猪存栏:散户300斤以上大猪相对少。

当地疫情:节前中小场清场比例40%左右,腹泻不如非瘟疫情影响严重。去年疫情,个人养殖户退出节奏不如集团场扩张速度。

区域特点:当地属于低价区,政府政策支持,A票开具方便。20-50头母猪的小猪场占比较大。

山西规模企业:牧原、大象、新希望为主要代表,猪源可调入北京、河北。

仔猪价高:前期受亏损影响,规模企业放养模式收缩,30%-40%改制(其中15%改行,剩余20%左右仍要上猪)。

后市预测:5月末至6月猪价或小幅度上扬回调,9-10月维持在16元/公斤左右。消费跟进不行。


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