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Mysteel调研:2023年云贵饲用玉米调研(2023.4.13)

时间:4月13日

企业F

地点:云南省昆明市官渡区

企业情况:昆明本土贸易企业,位于昆明市官渡区兽药饲料批发市场内,主营豆粕、玉米、麸皮等饲料原料,同时也是某饲料企业的经销商。在产区内蒙有两个烘干塔,可以在产区直接进行粮食收购。

贸易情况:玉米贸易量1.7-1.8万吨/月,贸易占比70%,饲料厂30%。全年贸易量在20万吨以上。主要以东北粮和内蒙粮贸易为主,例如通辽奈曼、东来,二等粮为主,新疆粮受运力限制,交易量较低,但实际新疆粮比东北粮更受欢迎,新疆粮与东北粮价差在+50元及以下时,饲料企业优先选择使用新疆玉米。

最近采购河南玉米主要作为禽料使用,或者直接销售至终端养殖户手中,主要从河南漯河、商丘、新乡发运,火运包粮,要经过色选。

从山东发了一部分,郾城过来一部分,去年质量比较好,发过来一部分,往年基本没有。

物流情况:铁运+海铁联运。铁运按照距离昆明从近到远排序,王家营站(到站最大)、金马村站、桃花村站、祥云西站、大理东站以及宜良北站。也可以在钦州港,通过海铁联运发过来。

替代品:玉米的替代品主要有玉米粉、糙米。某企业集团有保税区,玉米粉配额量比较大,每个月有10万吨配额,猜测是加工美国玉米。配方以豆粕、钙粉、黑豆。但大猪料为主,保质期也比较短。

饲料厂采购玉米粉,可以在当地或者广西采购,玉米粉竞争也非常大。玉米粉和玉米替代等价。

另外,这里饲料企业也可以使用糙米,而且使用糙米的适口性更好。目前有的企业也在使用。

边贸:管理加强,缅甸等地玉米进口减少,前几年走私比较多,最近几年不行了,比如瑞丽海岸贸易较少。疫情放开后也没有大量缅甸玉米进入云南市场。缅甸玉米质量差,容重低,主要是在禽料中使用。

缅甸玉米可以通过海运运到广西,再来云南。其他国家在缅甸通过转运国内情况较少。

谷物价格:目前通辽一等玉米到站接货价格3130元/吨。商丘色选玉米到站3030-3050元/吨。

结算方式:不做账期,现款现结。

本地玉米:八月十五之后上市,卖到次年3月份。其实一年四季都可以种植,量比较少。昆明产量8万吨左右,主要依靠采购外地玉米。

其他物料:麸皮主要是河南五得利。

生猪养殖:生猪存栏量在全国前三,前几年两广禁养,另外江苏、浙江沿海地区大集团在云南布局,云南地区生猪养殖推进较快,云南通风等条件较好,基建投资少,前几年生猪养殖发展较快。生猪外调主要针对广州市场,部分企业有广州保供协议。

去年开始集团养殖推进,散户(存栏500头以下的)退出也存在,比例5:5。去年淘汰的主要是扩张比较大的,300-500头的养殖场,获利不养殖了或者亏损。

猪瘟没有影响。

对后期看法:饲料需求缩小,养殖户心态比较悲观。企业贸易量也在下降,另外原料价格变化较大,该企业意向做小头寸或者不做头寸。

企业G

地点:云南省曲靖市陆良县

企业情况:该企业前身为某头部企业分公司,占地面积约20亩,于2021年5月在云南省曲靖市陆良县成立,2021年8月投产,同年9月收购云南省玉溪市某老牌饲料厂,2022年在大理建厂,同年收购曲靖市马龙区某饲料企业。

该企业饲料产量在1.3-1.5万吨左右,云南省四家企业产量相加在2.8万吨左右。

饲料生产:该企业以生产猪料为主,猪饲料产量约占60%左右,禽料等饲料产量约占40%左右。云南饲料销量旺季在3-11月,12-2月为淡季。

一季度饲料订单同比下降,禽料降得比较多,推测是因为各环节库存下降。

玉米采购:自去年新疆玉米发运受限之后,该企业就以采购东北玉米为主,东北玉米采购量约为90%,新疆玉米采购量约为10%。

去年当地玉米因干旱减产,往年当地玉米都比东北价格低80-100元/吨,今年没有价差了。

替代品采购:厂家有转基因玉米仓储库。

今年缅甸越南老挝玉米过来的少,管理比较严格,碎米也进不来,主要通过边贸进来。木薯进口的比较多,主要是缅甸和越南的。

前面有采购玉米粉,去年玉米粉要加50%关税,加工成大颗粒之后价格优势下降,有段时间玉米粉断供。玉米粉面临的问题是原料供应不稳定

今年加工饲料中玉米占比在50%,同比增加10-12%。

采购方式:厂子自主采购。目前采购玉米价格3100,前期最高3220,采取海铁联运方式,运输成本比较低。采购玉米要求国标二等,毒素1200以内,毒素低的价20-30元/吨。


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