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Mysteel调研:2023年云贵饲用玉米调研(2023.4.10)

调研企业A 贵州省某农牧集团

调研时间:2023年4月10日 星期一 9:00-11:30

调研地点:贵州省贵阳市修文县扎佐镇

企业情况:该企业位于贵阳市修文县扎佐镇某工业园区,是贵州省本土龙头饲料养殖企业,销售网络辐射整个贵州省及周边地区。

该企业目前饲料产能为55万吨/年,未满产,满产约80万吨。自2000年起深耕饲料行业,目前在贵州有三个饲料生产基地,分别在贵阳、安顺和同仁。从事饲料生产历经11年之后,2011年进军养殖业,初始目的是以饲料实验,2018年爆发非洲猪瘟,2019-2020年分享生猪养殖红利,2018年布局食品加工和终端食品类生产,目前线下有40余家食品门店,是本土唯一一家涵盖贸易、饲料、养殖、屠宰、预制菜的全产业链农牧企业。

饲料企业分布:据企业负责人介绍,贵州全省饲料企业共70-80家,贵阳占据36家,其中修文县扎佐镇占据贵阳市饲料企业的一半及以上。

玉米需求:贵州本土玉米产量约250万吨,全省玉米需求量约为800万吨左右,省外玉米需求量约500-600万吨左右,主要是西北和东北玉米,极少量从云南来的缅甸玉米。很少用华北玉米,华北玉米毒素不稳定,只能用于禽料,用于猪料要通过色选。

本地玉米主要供养殖散户使用,因气候原因,当地玉米水分高,毒素超标,饲料加工企业还是以采购外地玉米为主。

该企业一季度饲料订单同比下降20-30%,终端需求不好,原因一方面猪瘟影响订单下降,另外养殖利润差,散户空栏。

养殖情况:贵州地区生猪存栏1985万头,饲料企业加工猪料为主,禽料其次,当地蛋鸡养殖需求量比较大。生猪养殖母猪1000头以上的大型养殖场占比20%,中型规模占比30%,母猪5头以下的家庭散户占50%。

物流情况:贵州地区玉米运输方式比较多样,站台、集装箱、散粮都可以到货,贵阳附近有扎佐、改貌等十几个站台。东北玉米至贵阳运费约为390元/吨左右,新疆玉米至贵阳运费约480元/吨,运力受限且运输成本较高。

近期玉米购销情况:贵阳地区包粮到站价格3080-3090元/吨,东北二等粮。西南地区正常玉米库存45-50天,前期价格跌的较快,有的企业一直消耗库存,近期部分企业库存已经降至20天左右,随着玉米价格企稳,部分企业最近开始采买,当地保税区玉米粉提货也在加快。

保税区粮食加工:贵阳保税区加工能力100万吨,去年开始进口原料较贵,开工不佳,目前主要是加工乌克兰玉米,自广西钦州港到货,公司有转基因玉米加工许可证,但是监管麻烦,一直没有加工。

后期看法:长期看,玉米价格偏弱,考虑因素二季度有巴西玉米进口,终端养殖需求欠佳,需要倒逼原料降价。但是中期市场价格有底层安全边际,主要考虑政策粮收购,二季度价格或有上涨,但是幅度较小。

企业B

调研地点:贵州省贵阳市修文县扎佐镇

企业概况:该企业位于贵阳市修文县扎佐镇某工业园区,是一家本土企业,于2014年建厂,2017年进行重组。该企业饲料目前饲料产能5万吨,满开产能8万吨左右。麸皮正常用量5-6个车皮,约300-400吨/月。是贵州最大的反刍料生产企业。

饲料销量:企业23年之前是60%的产值净增长,今年一季度产值下降30%,净利润不及去年20%。

玉米采购:公司采购资源共享,但是分厂自主采购。新疆和吉林地区都是比较重要的采购途径,以吉林、通辽、宁夏、新疆为主,个别时候采购河南玉米,今年华北玉米质量比较好,前期采购了几千吨。去年最高价3250到厂,最低是2950,均价3190。新疆主要限制因素是物流,22年1-8月份基本都用的新疆玉米,有采购集团,从塔城发运,采购跟天康汇通有合作,对方报到站价格,物流由对方协调。现在每月用2000吨玉米,500-600吨是新疆玉米,1400吨是吉林玉米。

当地主要种植作物水稻、玉米和烤烟。本地玉米近几年种植面积有所增加,前期政府限制种植玉米,近几年要求放宽。

结算三种方式。一、授信,每年年底结算一次。2.有固定账期。3.新合作,见大票付定金,验收合格后付尾款。

运费和物流:新疆过来运费470-480元/吨,东北大庆太阳升380左右。

其他原料:糙米没有用。小麦从去年5月份之后,失去替代优势之后就不收了。进口方面主要是进口玉米粉,每个月用几百吨。22年之后保税区减少,玉米粉用85%玉米,5-10%豆粕,5%的米糠粕和少量石灰粉,跟二等玉米价格便宜低200,才有替代优势。缺陷一方面保存难度大,另外是供应连续性。因气候偏湿,玉米粉保管难度大,酸酯很快升高;另外加工中会产生粉尘。企业采购较少,一般库存控制在7天之内。

反刍料蛋白比例浓缩料8%,本地蛋白填充物少,以豆粕为主。全价料16%,配合料11-12%。本地菜粕价格2950油脂含量8%蛋白36。

酒糟没有使用,饲料厂偶尔有个几家用,主要用进口DDGS,国产质量比较差,都是养殖散户配合浓缩料使用。

饲料产量:根据贵州饲料工业协会数据,贵州饲料总产量320万吨左右,其中19%左右浓缩料,81%的全价料。玉米全价料用量占比65-70%。工厂猪料和反刍料各占一半,猪料全价料多过浓缩料,反刍料70%是浓缩料,30%是全价料。散户自配料比例50%。

生产情况:该企业负责人表示,企业目前以做猪料为主,以前端料为主,以教保和母猪料为主,全价料较少。反刍饲料及肉禽饲料通过兄弟企业平台生产。

生猪养殖:现在大型养殖集团发展还是看政府扶持政策,疫情以来,90%的散户都退出了。


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