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Mysteel解读:辽宁生猪调研纪要

【导语】进入3月份以来,生猪价格开启“极度拉扯”模式。尤其中旬之后,全国外三元生猪价格始终在7.4-7.6元/斤区间震荡,“涨也涨不动,跌也跌不动”。那原因究竟为何?为此,Mysteel农产品实地走访了辽宁省的多家企业,区域包含沈阳、辽中、新民、铁岭等。针对二次育肥、仔猪补栏、非洲猪瘟、终端需求等多方面进行考察和调研,就具体情况做简单整理,仅供参考。

关于二次育肥:目前二次育肥进场积极性不高,大多数持谨慎观望态度。春节后二次育肥进场比例仅占2成左右,有经验和资金实力的散户和贸易商大多数没有入手。前期入场价格跨度较大7.0-8.3元/斤均有。绝大多数在7.5-8.0元/斤,占比在7-8成(数据仅供参考)。散户多抓小标猪为主,体重段多集中在80-110公斤,最大不超过120公斤。现阶段多数处于亏损状态,100-300元/头不等,出栏意愿增加,认为1-2个月内价格达到成本线(8.5元/斤)的可能性不大,需提早出栏及时止损,部分表示最晚出栏时间不会晚于5月下旬。针对于何时入场的问题,目前唯一的判断依据就是价格,只要达到心理价位,就会入场,初步判断均价在7.0-7.2元/公斤区间,入场比例会明显增加。经历了去年春节前的一波“踩踏”亏损之后,多数贸易商和散户更加谨慎,“短平快”模式是今年首选,在没有把握的情况下今年可不入手。但相较于周期较长、养殖难度较大的自繁自养和外购仔猪育肥,散户选择二次育肥是大势所趋,将来不仅会影响行情,甚至会改变阶段性行情。

关于仔猪补栏:目前养殖端仔猪补栏积极性同样不高,部分地区甚至呈现有价无市状态。一方面仔猪价格已然高位。据了解7kg仔猪价格参考530-580元/头,15kg价格参考620-650元/头。另一方面,养殖端对后市预期下降,补栏慎之又慎。针对于前期仔猪价格迅速走高,部分养殖企业和散户也给出了答案。首先,春节过后,仔猪适当补栏是惯例,对标的是5.5个月之后,7-8月份的传统出栏淡季。因此是正常需求对价格有所支撑。第二,据部分养殖企业反映,仔猪数量同比确实有所减少,但幅度不大。主要与去年7-8月份温度偏高,配种率低有关,但此因素影响有限。第三,大型规模场处于产能扩张需要,对外出售积极性不高,尤其与散户需求不匹配(数量、质量),因此阶段性供需不平衡导致仔猪价格一涨再涨。最后,不乏人为炒作因素支撑。近期受需求偏弱影响,仔猪价格已呈下跌态势,跌幅在30-40元/头。

关于非洲猪瘟:非瘟已属常态化,当地猪场持续存在,规模场和散户皆有,且规模场中招几率要高于散户。春节前严重程度要高于年后,目前零星散发为主,未形成大规模。从春节前到现在确定对产能端影响不大。发现后拔牙处理即可,个别有清场行为,但当前规模场二元后备母猪充足,可迅速补栏。因此非瘟导致的产能受损微乎其微,甚至比不上大量人口外流以及人口老龄化后出现的人员断层,此为影响产能被动去化的长久因素。

关于终端需求:终端需求缓慢恢复属于既定事实,但恢复速度不快,短线难以形成利好。从当地多数屠宰企业反映的情况看,目前日均屠宰量仍处于偏低水平,部分表示,不及去年同期稳价保供时期量大。虽然从一二线大城市反馈的消费情况看,餐饮、酒店、旅游、团膳等集中性需求有所增加。但对于大多数的四五线城市及地方小城镇,需求未见起色。一方面社会面阳康之后,经济面复苏和消费水平提升尚需时日。另一方面随着人们消费观念和饮食结构的变化,猪肉销量呈逐年微降态势。此外,前面提及的包含辽宁省在内的东北老工业基地,人口外流现象较为严重。不仅供应端受损明显,散户规模逐年萎缩,需求端同样减少。因此这也终将成为未来行业发展的阻力。

关于饲料和动保:目前饲料和动保销量整体减少(服务主体为散户),验证了散户产能萎缩的事实。饲料价格整体呈下降态势,主要受原料玉米和豆粕价格下行影响,尤其豆粕。但下降幅度和速度一般,短线养殖成本变化不明显。且部分经销商反馈,饲料货款赊欠情况较为普遍,侧面反映现阶段多数散户处于亏损状态,境遇欠佳。

从本次辽宁地区的调研情况看,二次育肥已然熄火,什么时间再次成为利好关键取决于价格,不确定性较大。但一旦入场会成为价格迅速拉涨的中坚力量。从仔猪和母猪补栏情况看,辽宁地区产能短线不会出现明显变化。尤其非瘟对产能影响微乎其微。但规模场产能扩张,散户产能萎缩,优势产能集中化是大势所趋。针对需求方面,由于人口外流,经济复苏需要时间等因素,需求恢复速度不会太快,寄希望于下半年甚至四季度的预期目前有所下降。因此作为散户集中地的辽宁,甚至是价格风向标的东北地区而言,当前业内人士是谨慎观望居多。

 


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