企业1:哈尔滨某养殖公司 走访时间:3月13日下午
1.基本产能供应情况
今年2月出栏4.5万,3月计划3.6万,目前存栏大概在24-25万头。年后出栏体重在125-130公斤。公司基础母猪2.8万头,后备母猪4千头。
2.近期出栏规划
4月计划出栏4.2万,远期7月、8月预计出栏达到6万头,但9月还会下降到3-4万头,公司是母猪加外采模式,增加的出栏量就靠外采实现。2022年一季度、二季度外购仔猪8-9万头,今年到目前外采仔猪2万多头,主要是价格比较高,不符合采购目标价格。
3.仔猪腹泻较往年严重
仔猪腹泻集中在12月至2月,3月情况有所好转。出栏仔猪受损占整体的30%。每年冬春季节都会出现蓝耳病、腹泻,但往年受损一般不超10%,但2023年情况较往年严重,受损程度达到30%,厂家及时通过外购仔猪进行补充。
4.本地散户二育及仔猪采购情况
东北散户养殖模式在发生变化,70%的在计划转向二育,只有30%散户在补仔猪,因为二育总的来说风险低,时间短、操作灵活。
5.非瘟情况的影响
非瘟在东北地区实际影响不大,损失的量基本在2个月就补回来。分产品来看,非瘟对母猪影响更大,对育肥猪影响较小,得病的少,主要还是母猪得病的多。
6.饲料数据变化
1月、2月饲料整体产量下降5-10%,但不代表猪少,主要与公司销售策略有关。分品种来看,仔猪料降幅比较达7%,育肥料下降2%。饲料月度销量都在4万吨以上,外销占80-90%,自用不多。豆粕在育肥料占比5%,保育料和教槽料最高加50%。
7.养殖成本
自繁自养的成本单纯计算活猪的话成本7.6元/斤,加上病死猪摊销的话成本在8.2元/斤。这个月外购仔猪折算养殖成本达到8.8元/斤。
8.企业操作稳健,保持较高周转率
如果猪价行情不好,厂家一般不采购压栏等价,而是选择分割入库做库存,等待后期升值,腾出空栏补小猪,始终正常周转率,保持较高的周转率十分重要。而当价格高位时候,企业会降低体重增加出栏,同样也是为了保证高的周转率。
9.企业放养情况
放养的猪占70%,主要是分散化解风险,代养费用在150-200元/头,出栏之后,15天内与农户结完账。
10.企业分割入库情况
截至目前,企业已经完成分割入库800吨,计划入库到2000吨,2022年自宰4万头,合计入库2200吨。去年每吨涨3000-4000元。东北一般到7-8月就不适合分割入库了。企业一般不简单分割白条,而是以精细分割为主(号肉、肋排等)。
11.节后二育情况
春节之后第一批入手二育的猪预估占到出栏的2-3成,入手成本在7.0元附近,目前大部分已经出清,获利空间在0.50元/斤,目前二育操作谨慎,基本不会像去年那么过度赌行情。第二批二次育肥暂未入手,但近期有可能就会开始。
二育补栏与行情有关,只要价格比较低,随时可能出现,与季节关系不大,仔猪补栏有季节性,一般东北5月份是补栏集中时间,故此也预计5月仔猪价格还有上涨。
12.东北外销及地销变化
以前东北猪外调80%,目前外调也就20-30%,外调亏损,地销都有利润。东北本身用量比较少,外调也少了,但是猪价比较抗跌,说明猪比以往还是少了。
13.放养规模与非瘟防范情况
放养的客户养殖规模一般在500-5000头,一般500头的小场是家庭养殖为主,流动少,得非瘟概率低,5000头大场,一般都有雇工,人员流动大,容易得非瘟。代养户非瘟受损率很低,基本在10%以下,甚至也就1%。
14.年内低点已经出现,后期跌幅有限
最近仔猪出栏减少,未来看好6-8月,但是3-5月仍保持正常出栏节奏,保证正常的周转,可能会在5月的时候,适当压一点栏。5月温度是东北正适宜养猪的时候,正常也是补栏的好时机,可以赶在10月的时候出一批。
今年的价格低点已经出现了,东北地区也就是2月前期6.6-6.8元/斤,后期基本不会再跌到前期低点,因为受到屠企逢低入库就很大量增加的支撑,而且二次育肥也会再次介入。
15.市场阴跌对心态影响大
市场最担心就是阴跌,如果连续跌10天,市场心态容易崩溃。养殖企业一般能够承受的最大亏损期限18个月,如果超过18个月,很多企业可能就会倒下。
企业2:哈尔滨某屠宰企业 走访时间:3月14日下午15点
1.企业基本情况
公司是哈尔滨当地头部前3强企业之一,年屠宰能力100万头,辐射黑龙江地区,白条主要内销为主,主要供应当地农贸市场、超市,也有自己的自营专卖店。
2.生产情况
最近厂家日宰量1000头,鲜销800-900头,被动分割入库100头左右。目前收购价格7.3-7.4元/斤,最近几日基本每天掉1毛。2022年宰量40万头,今年计划增加8万到48万头。
3.厂家采购猪源模式
最近厂家采购散户的猪源占6-7成,企业猪源占3成,包括牧原、大北农、东方希望等。屠企收购体重110-140公斤,均重260斤,体重一般不超280斤,主要是白条80%本地销售,主要是因为本地市场需求这种类型白条。厂家一般不做圈存,因为圈存出现掉秤,影响到与客户结算。
4.公司销售情况
公司当地销售占到7-8成,地销主要包括农贸市场、超市、连锁店、生鲜等,其中商超最大,占销量的一半,本厂自营比例比较少,目前中小学采购都是鲜销为主,冻品主要流向下游加工厂。公司20%左右白条外销,主要销售地区是北京、沈阳等地。
目前屠宰出肉率在71-72%(,去头去尾去内脏),目前处于微盈利的状态。屠企普遍盈利困难主要还是行业产能过剩,行业竞争激烈,地销盈利情况比外销好一些。
5.冻品入库
春节过后初期,猪价一度跌至7.0元/斤附近,厂家每日有200头左右的分割入库。公司每年在猪价跌到7.0元附近都有分割入库操作,但是具体是由公司总部统一规划,分厂没有自主决定权。冻品可以存1年多,冻品一般流向下游加工企业。
6.非瘟情况
据了解,当地及周边地区非瘟情况比较少的,公司在入口有试纸检验,只要出现阳性就拒收,具有其他疾病的猪源,公司查验之后也都会直接拒收。
7.二育情况
最近价格连续下跌,再次逼近7.0元关口,二次育肥又有些进场,二次育肥一般采购集团的小体重猪,与屠企采购集团猪有竞争关系,但基本不影响企业收购散户猪源。
8.价格预测
最近猪价在跌,但是预计不会跌到7.0元,今日散户抗价情绪已经较强。预计未来1个月内,猪价在7.0-8.0元/斤震荡,但是低端价格可能性小,猪价低点国家也会出手。
企业3:绥化养殖散户+二次育肥户 调研时间:3月16日10点半
1.绥化地区散户规模变化
绥化望奎先锋镇是当地重要养殖散户地区,非瘟以前,散户数量众多,但非瘟之后,根据兽药、猪精销量等环节来看,散户养殖整体规模减少近一半,剩余散户基本都是从业时间较长的经验丰富的养猪户。
2.非瘟、仔猪腹泻
目前散户数量减少,而且较前期较为分散,目前养猪场非瘟感染情况很少,目前非瘟基本弱毒型,不易发现,一旦出现,立即进行拔牙或者清场处理。
冬季到春节,东北气温较低,是仔猪腹泻高发期,仔猪容易受损,当地部分散户通过推迟配种时间,让仔猪出生春节之后,适当减少腹泻发病,今年仔猪腹泻导致受损20%左右。
3.二次育肥情况
绥化地区二次育肥暂时较少,哈尔滨巴彦地区相对较多。2月二育进场比较多,3月有些消停。2022年绥化望奎部分外购仔猪户也尝试二次育肥,一般买规模场或当地自繁自养户50-90公斤中猪,2022年收益明显,但四季度也出现一定亏损。2023年在7.0元/斤附近进场,一般有一定利润之后灵活出栏。
4.成本及利润
当地自繁自养目前养猪成本在8.0元/斤水平(包含饲料、人工、动保、水电等),目前雇有6个工人,负责保育、喂养等,工人工资每年共支出30万左右,一般用预混料+玉米得方式饲养,成本比全价配合饲料低一些。目前处于亏损中,但是养殖户也灵活出售仔猪,可以弥补标猪亏损,也是养殖户继续下去的支撑点。
养殖户也通过从集团场购进带崽母猪,经过一段时间产出仔猪出售,一胎母猪继续配种,多胎母猪直接淘汰,也是短期盈利的一种方式。
5.面临的困境及避险方式
养猪散户面临的最大风险就是非瘟疾病,因为目前非瘟基本都是弱毒,症状不明显,一旦发现可能已经全部感染,需要清场,目前非瘟死亡补贴下放比较慢,金额也较之前下降。
养殖户目前基本通过购买商品猪死亡保险,一般每头猪投保9.2元/头(自付)+20-30元/头(政府补贴),当发生死亡时,理赔保险公司一般会根据体重、体长等支付240-800元/头不等的损失。
二次育肥相比外购仔猪而言存在周期短、风险减少、收益较快正在吸引当地养猪户,部分外购仔猪的客户开始转向二次育肥;仔猪周期较长、期间面临瘟疫风险、远期价格不明朗等因素。
6.当地屠企生产情况
当地某屠企目前日宰量在1300-1500头,分割入库率在20%,主动入库少。去年3月公司在猪价低点批量入库,宰量达到2600头,日分割量1300-1400头,分割率占一半。当猪价跌到7.0元以下,仍会积极大量分割入库,公司分割一般是细分割,冻品一般存储8个月,8个月以下属于良性库存,超8个月就达到出库预警时间。
企业4:绥化某屠宰企业 调研时间:3月16日15点半
1.收购模式及情况
企业收的猪一般是猪贩子小车送猪为主,企业收购主要的猪源8成来自散户,散户标猪体重一般都在250斤以上,高于集团场的标猪体重,出肉率相对高一些,白条受当地消费者喜欢。在散猪收购困难时,就会通过拍卖集团猪源弥补,并可以适当压制散户抗价。
企业为了保证送猪客户利益,基本以销定宰,基本不进行圈存。
收购体重:企业收购的标猪体重240-280斤,收购的中猪体重300-350斤,体重超过350斤之后基本拒收。目前收购猪源标猪数量占8成,中猪占2成,中大猪号肉出的多,适合做分割。
结算:屠企一般2-3天之后可以支付,根据出肉率、等级等指标确定与客户最终的结算价格,一般结算价比标猪价格高出0.2-0.4元/公斤。
2.当地外调情况
当地猪源常年都有外调,大概40%外调到浙江、安徽、湖南等,冬季是外调旺季,主要发南方做腌腊等消费,周边装猪点旺季日可发6-7千头,目前是外调淡季,与外地没有价差,外调量仅仅500-700头,市场中大猪比节前减少,但仍可满足需求。
3.开工情况及销售
目前宰量比较稳定,目前宰量在1000-1200头左右,正常分割200-300头。为了平摊设备资金、人工成本等,一般宰量不能低于1000头,然后根据价格行情进行主动或被动的入库。白条地销为主,占到80%,其余外销。
本地猪源藏膘现象比较明显,可能是为了御寒饲料热量比较高,毛皮下组织较厚,屠宰之后需要滑膘,胴体重80公斤以上。正常散户的标猪体重250-280斤,出肉率(去头、去四肢、内脏等)72-73%,集团猪源体重一般在240-250斤,比散户猪源偏轻,出肉率一般71.8%。
4.冻品入库情况
冻品入库是重要盈利方式之一,入库占据资金比较大,公司一般等猪价跌破7.0元/斤积极冻品分割入库,当猪价达到7.5元/斤,主动入库减少,一般是有大客户时进行分割,或者有浮盈时进行分割滚动补库,当价格超过8.0元/斤主动入库停止,基本都是被动入库。屠企分割白条有六分体、精细分割等模式(号肉)。
5.疾病情况
当地周边养殖户非瘟情况稀少,但春节前后仔猪腹泻的情况相对突出一些等。
6.猪价影响因素及预测
当地猪价波动频繁,目前影响价格因素包括:猪中介、新媒体(抖音等)、市场心态;随着资本介入(期货、股票等),生猪价格波动更强,本地猪中介(猪伢子)对价格引导性较强,而且有时对屠企有“盖帽”现象,比屠企指导价高1毛钱收猪。厂家基本不预测价格,正常随行就市的进行收购。
企业5:吉林松原某养殖场、长春养殖户 交流时间:3月18日10点
1.生产情况
目前能繁存栏量1万头左右,商品猪存栏量8.6万,2022年出栏量14.9万头,今年出栏量计划16.0万头,小幅增长。目前产能稳定,每月固定淘汰母猪300多头左右。
2021年产能最低降至5000-6000头,2022年4-5月恢复到8500头,之后趋于稳定,生产效率不断改善,目前PSY达到22.5。目前已经建成1幢楼房猪舍,主要是用于母猪养猪。
公司自繁自养为主,仔猪全部自用,全部采取与农户合作放养模式,目前有90多家代养户,最少的代养户存栏量在700-800头。
2.近期疾病防控情况
当地及周边非瘟情况一般,基本无明显损失,只是去年12月发生小范围内小飞,损失几百头母猪。有仔猪腹泻现象,但处理得当,损失不足5%。此外,也有少量蓝耳病发生,基本都得到及时控制,影响很小。
3.养殖成本
公司采取自繁自养加放养模式,饲料自产自用,兽药等也是自产,全程养殖成本大约7.80元/斤,略低于行业8.0元/斤的成本,全程料肉比2.8左右,具有较好的成本控制优势。从7公斤仔猪开始放养,到正常体重出栏,出栏成活率达到96.55%。
东北冬季气温较低,养殖环节的保暖成本较高,1000头的猪舍,保暖烧煤费用1.5-2.0万元,电地热要用1-2个月,电费0.4万元,合计每头猪保暖的成本增加25元/头,但夏季降温方面的成本比南方低。
4.出栏节奏
公司正常每月出栏1.4-1.5万头,公司基本都是按正常出栏体重和节奏出栏,一般不压栏,但是但会根据行情变化和盈亏变化调整出栏体重。公司目前正常出栏体重240斤左右,比2022年小幅下降。
5.二育情况
松原地区做二育情况不多,长春地区存在一些二育。2月份公司一些猪源流向二次育肥,主要是河北唐山较多,一般养殖1-2个月就有可能出栏。
目前长春外调情况同比下降较多,南方增产较多,南北价差较低,长春二次育肥数量较少,仅占10%,但二育周期短、风险低、收益快,正在吸引市场投资资金的介入,二育一般都是在价格低点而且开始反弹的时候介入。
6.公司未来有规划
公司目前猪源基本都是外销,没有找企业代宰入库业务,公司根据发展,未来规划有屠宰板块,实现生产和屠宰产业链发展。
7.近期价格变化
生猪价格变化因素较多,受市场心态影响比较大,目前价格难以准确预测。目前猪源相对充足,短期看价格还是弱势调整为主。
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