当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 市场资讯 > 实地调研 > 正文

Mysteel调研:2022年6月华北玉米小麦市场调研报告

目录

一、考察背景

二、考察目的

三、考察时间

四、考察路线

五、调研对象

六、调研详情

6月13日

6月14日

6月15日

6月16日

6月17日

七、调研结论

1.新麦价格高开,符合市场预期

2.种植成本增加,农户惜售情绪浓厚

3.新麦单产增加,质量优于去年

4.多方资金进入,贸易商收购热情高涨

八、 近期市场现状及短期分析

一、考察背景

2022年国际国内环境变化多端,受俄乌局势影响,国际粮食价格大幅攀升,虽然对我国来说,大部分粮食品种主要依靠国内供应,但在国际农产品价格大幅上涨的背景之下,粮食安全问题被提高到前所未有的高度。2021年小麦在播种期间遭遇连续降雨,播种延迟,但从目前的生长情况来看,全国大部分地区小麦生长情况良好,丰收在望。小麦价格在2022年创历史新高,新麦上市引市场各方关注。

2020年玉米价格连创历史新高,2021年玉米价格先弱后强,2022玉米市场供需关系受多种因素影响,价格波动更加频繁,市场操作难度加大,后期面临的不确定风险增加,不管是中间贸易商环节,还是下游用粮企业,都面临较大的挑战。2022年一号文件提出“稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料”,东北地区种植面积有减少的预期,华北部分地区推广大豆玉米带状复合种植技术,玉米供应面临新的不确定。

为了更好了解当前市场供需情况,对后期研判提供可靠依据,为购销双方提供合作交流的平台,Mysteel农产品将于2022年6月份深入山东、河北、河南三省,实地调研小麦收获和玉米播种情况。

二、考察目的

1.新小麦收获情况、质量

2.贸易商新麦购销策略

3.大豆玉米复合种植情况

4.新玉米播种情况

5.贸易商玉米库存情况及购销心态

6.下游企业采购策略和行业运行情况

三、考察时间

2022年6月13日-17日(共5天)。

四、考察路线

济南(集合)—德州—衡水—邯郸—濮阳—菏泽—聊城—济南(解散)

五、调研对象

1. 大型粮贸企业:中远期小麦、玉米购销计划;

2. 大型饲料企业:中远期运营情况、玉米小麦收购计划、物流情况;

3. 中、小型面粉加工企业:中远期运营情况、玉米小麦收购计划及区域意向。

六、调研详情

6月13日

今日调研三家企业:一家饲料企业、两家粮贸企业,了解他们现有玉米、小麦库存情况以及对后市行情观点。

第一站 济南某饲料企业

该企业饲料年产能20万吨,主要生产猪料、禽料、反刍料等。企业产品销售半径:主要以山东地区为主,部分兔料销往四川地区。

企业开机情况:截至6月,上半年整体开机率在40%左右,同比去年下降10%。

开机率下降主要原因有以下几点:1、下游整体需求低迷2、疫情影响,导致跨流域物流运输受限3、肉食需求降低,影响饲料需求4、养殖企业利润微薄,饲料采购满足刚需

企业改善销量低采取的相关措施:1、在企业周边建立猪场,形成自产自销2、与时俱进,利用新媒体模式进行线上直播,促成线上成单,开拓新销售模式。

主要采购原料:1、玉米库存两个月,后期看涨,滚动补库为主。2、小麦库存消化完毕,暂无收购新麦计划,周边粮点小麦收购价格1.5元/斤,农户惜售情绪浓厚,整体上量稀少,企业持观望态度。3、前期拍卖糙米到厂价格2850元/吨,有效节省生产成本。

后期行情观点:1、玉米价格在新粮上市前,依旧有看涨预期,震荡上行为主,主要参考深加工企业收购价格波动情况。2、小麦价格观望地方储备库收购价格,现在基本无饲料替代优势,采购意愿一般,后期价格关注农户售粮心态变化。

第二站 济南济阳某粮贸企业

该企业有仓容2.3万吨。当地小麦基本收割完毕,贸易商收购积极性尚可,但农户惜售情绪较重,目前企业收购价格参考1.5元/斤,但收购量一般,目前收够量仅为去年同期一半。当地小麦种植面积减少,但单产水平增加,今年亩产水平在1000-1200斤/亩,预计总产量较去年同期水平增加。
另外,该企业尚有1.8万吨玉米未出售,存量成本在1.41元/斤左右,企业对玉米后期价格自然存上涨预期。据了解,周边小贸易商玉米库存较少,但重大贸易商库存依然有较大库存,后期价格能上涨多少存在较大的不确定性。

第三站 齐河某粮贸企业


下午进入齐河后,受强对流天气影响,突然下起大雨,据悉华北地区多数地区迎来中大雨天气,山东大部分地区已经完成收割,部分正在晾晒的小麦也受下雨的影响,从这次的降雨来看,对部分地区小麦质量有一定影响,具体影响程度有多大,应密切关注后续的天气情况。当地小麦单产增加明显,今年亩产能达到1200元/亩,去年为1000斤/亩。成本方面,今年种植成本增加明显,当地租地成本在500-600元/亩。化肥成本150-180元/亩,同比去年上涨30-60元/亩。农药成本70元/亩左右。种子成本70-80元/亩。

该企业目前小麦收购价格在1.52元/斤,收购量一般,农户惜售情绪依然较重。目前的收购量仅为去年同期的一半。当地粮库新麦收购价格1.56元/斤,上量稀少,轮换粮收购陆续展开。玉米方面,现有玉米库存2000吨,据了解周边贸易商玉米库存普遍高于去年同期水平。

6月14日

今日调研两家企业:一家制粉企业、两家粮贸企业,了解他们现有小麦库存情况、利润以及对后市行情观点。

第一站禹城某面粉厂

企业简介:日加工小麦300吨,仓容量2万吨。面粉销售半径:禹城周边以及东三省、湖南等地,主要合作对象为面粉经销商、食品厂。

企业开机情况:现开机在40%左右,较去年开机略有下降,预计直至8月底企业开机将进一步下滑,至30%左右。

开机不足原因:1.天气炎热,人们饮食习惯改变,整体需求下降,企业面粉库存消耗缓慢,难以支撑大幅开机。2.学生放暑假,集体性消费减少,需求进一步走弱。

企业维持生产利润的措施:1.小麦收购质量要求高,不使用陈化粮,保障面粉品质,赢得当地百姓已经面粉经销商的认可。2.要根据自己企业的实际情况,认清自己的定位,面粉价格不跟风,保障自己的利润底线。

后期行情观点:现阶段来看,下游需求表现低迷,受玉米小麦价差影响,饲料企业今年收购积极性不高。面粉企业面粉处于需求淡季,高价收购意愿减弱,观望氛围浓厚。近期小麦收购价格在1.565元/斤,边收边观望,后期收购价格最高接受1.58元/斤。短期来看7、8月份小麦价格依旧有震荡下跌的预期,中长期来看,小麦价格依然看涨,高点预计在1.65-1.67元/斤,但时间节点要看农户出售积极性。

第二站德州陵城某粮贸企业

昨天阴雨天气对当地影响不大,今日小麦继续收割,粮点普麦收购价格参考1.5元/斤,收购量一般,农户惜售情绪较高。优质麦收购价格参考1.55元/斤。今年小麦质量提升,单产水平1300斤/亩,普遍较去年增产200-300斤/亩。今年虽然农资成本增加,但由于小麦价格高,农户种植收益处于历史高位。据了解,小麦种植化肥成本180元/亩,较去年增加30-50元/亩。农药成本70-80元/亩,较去年增加20-30元/亩。机械成本100元/亩,较去年增加20元/亩。水电成本50-70元/亩,较去年基本持平。种子成本70-80元/亩,较去年增加50-30元/亩。租地成本800-1200元/亩。不考虑租地成本,农户种植收益在1000元/亩以上。另外还有种植补贴约135元/亩。

玉米方面,贸易商依然有玉米库存3000吨左右,较去年同期偏多。短期玉米出库意愿不强,对后市玉米价格看涨。

据了解当地有玉米和大豆带状复合种植的要求,加大玉米种植间距,但不减少单位面积的玉米株数,保证单位面积玉米不减产。按照每寸50亩的标准下放任务,给与300元/亩的补贴,其中150元以种子和农资的形式发放,150元以现金形式发放,但具体落实情况还需继续关注。

第三站衡水武邑县某粮贸企业

今年当地小麦单产增加明显,亩产达到1300斤/亩,较去年增加200斤/亩。成本方面,今年种植成本明显增加,种子成本65元/亩,化肥成本200元/亩,农药成本50元/亩,水电成本120元/亩,机械成本145元/亩。

当地小麦零星开始收割,水分偏高,该粮商目前小麦收购价格1.56元/斤,整体上量不大,农户惜售情绪暂不明显。粮商对小麦后市价格持看涨观点,积极建库,等待后期利润高点出售。

玉米方面,贸易商目前依然有玉米库存2000吨左右,较去年同期水平偏高,对玉米后期价格持看涨态度。

6月15日

今日调研两家企业:一家制粉企业、两家粮贸企业,了解他们现有玉米、小麦库存情况以及对后市行情观点。

第一站邯郸大名某面粉厂

邯郸大名地区新麦陆续收割,今年亩产在1200-1300斤/亩,较去年增加200-300斤/亩。该企业新麦收购价格1.57元/斤,水分要求12.5%。该企业总库容15000吨,截至目前库存2000吨,农户惜售情绪浓厚,上量缓慢。当地粮库小麦收购价格1.58元/斤,较昨日上涨0.01元/斤,总收储任务8万吨。

今年虽然农资成本增加,但小麦价格较高,农户种植收益在1000元/亩左右。去年部分农户选择种植小麦,花生种植面积减少,今年小麦种植收益增加,预计明年农户种植小麦积极性大于花生,花生种植面积有进一步减少的可能。

后市观点:今年小麦价格高开,农户惜售明显,但现阶段面粉处于需求淡季,走货滞缓,小麦整体需求低迷,面粉企业滚动补库为主,高价收购意愿不高。且今年饲料企业小麦用量大幅减少,市场供应更加充足,但需求低迷,因此后期小麦价格不会大涨大跌,震荡上行为主,最高价格或能达到1.7元/斤。

第二站邯郸大某粮贸企业

目前小麦收购价格1.55元/斤,目前已收购1500吨左右,较去年同期收购量减少,农户惜售情绪较高。当地小麦亩产主流1200-1300斤/亩,较去年增产200-300斤/亩,部分地块能达到1400-1500斤/亩,小麦容重大部分在800g/L以上,部分高达820g/L。从小麦种植成本来看,化肥成本140-150元/亩,种子成本60-70元/亩,农药成本40-50元/亩,水电成本60元/亩,机械成本90-100元/亩。当地租地费用根据不同地块在600-1200元/亩。

当地直属库小麦收购价格1.58元/斤,收购上量稀少。粮商对后市利润不看好,今年小麦建库成本过高,后期利润空间不大,且今年整体质量产量较高,农户看涨情绪浓厚,市场供大于求,后期价格涨至1.6-1.65元/斤是合理区间。
贸易商还有玉米库存1500吨左右,主要供当地养殖户消化,装车价格参考1.45元/斤。据了解当地贸易商手中依然有玉米库存,同比去年依然偏多,短期玉米供应不成问题。
第三站濮阳某粮贸企业

该企业仓容5000吨左右。目前小麦收购价格1.53元/斤,水分要求13%以内,容重要求790 g/L以上。目前收购1600吨,收购量一般,较去年同期减少三分之一。当地储备库收购价格1.555元/斤,水分要求14%以内容重二等以上标准。当地小麦单产增加明显,亩产在1400-1600斤/亩,正常年份在800-1200斤/亩。
贸易商玉米库存不多,还有800吨左右,主要自己加工和供周边养殖户,加工产品主要是用于反刍饲料。目前玉米收购价格1.44元/斤,当地农户依然有部分余粮。

6月16日

今日调研两家企业:两家粮贸企业,了解他们现有玉米、小麦库存情况以及对后市行情观点。

第一站 菏泽牡丹区某粮贸企业

菏泽牡丹区新麦收割基本结束,粮点小麦收购价格1.55元/斤,农户惜售情绪明显,截至目前粮点收购量为去年同期的1/3,往年新麦收割后农户存粮5成左右,今年农户存粮达到8成以上。受去年秋汛影响,小麦种植晚,部分地区直至春节前才种上,小麦生长周期缩减后,产量下降。今年小麦单产1000斤/亩,较去年下降200斤/亩,容重在790g/L左右,跟往年基本持平。种植成本方面,化肥成本180元/亩,较去年增加30元/亩。由于今年小麦播种期明显推迟,小麦种子用量大幅增加,正常年份一亩地用量30斤,今年一亩地小麦种子用量60-80斤。

后市观点:今年小麦建库成本较高,后期利润空间不大,后期小麦高点在1.65元/斤。

第二站 菏泽巨野某粮贸企业

该企业总库容9万吨,现有玉米库存5万吨,新小麦库存4000吨。该企业普麦收购价格1.56元/斤,优质麦(优麦26、济麦44)收购价格1.66元/斤。当地面粉厂小麦收购价格1.59元/斤。往年同期新麦上货量1000吨/天,今年小麦上货量500吨/天。农户惜售主要原因是,受疫情和国际形势影响,农户认为手中有粮心中不慌。其次今年小麦价格高开,农户普遍看好后市,捂粮待涨。今年单产平均在1200斤/亩以上,局部高达1600-1700斤/亩,较去年增产20%。

玉米方面,企业现有玉米库存5万吨,建库平均成本1.405元/斤,后期行情不看好,今年华北地区玉米库存普遍高于往年,但今年养殖减少近4成,下游整体需求低迷,因此后期玉米不具备大涨的可能,后期逢高出货。

6月17日

今日调研两家企业:一家粮贸企业,了解该企业现有玉米、小麦库存情况以及对后市行情观点。

聊城茌平某粮贸企业

聊城茌平地区小麦单产1200-1300斤/亩,较去年单产1100斤/亩有所增加,但较往年1300-1400斤/亩单产略有下降。山东南部、江苏部分地区,今年小麦有减产现象,主要受去年秋汛晚播影响。

该企业小麦收购价格1.55元/斤,整体上货量尚可,附近种植大户比较多,但是基本无大量存储的条件,因此收获后直接售卖到粮点,现已收购小麦库存2000吨。去年3成左右的小麦库存流入到饲料企业,今年周边饲料企业收购积极性不高。对于后市,该粮商表示,年前小麦价格有望突破1.7,但年后价格有较大回落风险。

该企业现有玉米库存6800吨,部分东北玉米货源。今年华北地区贸易环节玉米存粮普遍较去年偏多,后期价格可能出现分化,对于本地玉米,涨至3000元/吨可能性较大,但继续上涨空间可能有限。对于东北玉米货源,主要供饲料养殖,价格比较看好,有可能涨至3200元/吨。

七、调研结论

1.新麦价格高开,符合市场预期

今年新麦价格高开,比去年开秤价高出600-800元/吨。跟往年相比,新麦上市前虽然也有季节性的下跌,但下跌幅度明显收窄。从前期新麦开秤预期价格调研数据来看,今年价格高开,也符合市场预期。现在粮点收购价格参考3000-3100元/吨,制粉企业收购价格参考3100-3200元/吨。

2.种植成本增加,农户惜售情绪浓厚

近几年受化肥、农业价格上涨等因素影响,农户种植成本明显增加。

3.新麦单产增加,质量优于去年

今年小麦单产普遍在1200-1400斤/亩,部分地区高达1500-1700斤/亩,较去年增加10%-30%。增产的主要原因一方面去年万波种子用量增加,田间管理积极病虫害减少,且今年暖冬气候适合小麦生长,收割期间降雨少,小麦整体质量优于去年,容重高于二等以上水平比例增加,呕吐霉素超标比例明显下降。当然部分地区受干旱以及干热风天气影响有小幅减产的现象;预计今年小麦总产量13800万吨,较去年增幅0.77%。

4.多方资金进入,贸易商收购热情高涨

在上半年小麦价格快速上涨的带动下,今年基层贸易商收粮热情空前高涨,上半年强烈的赚钱效应,吸引各方资金进入粮食行业,包括行业内的大型粮贸企业、贸易商群体进入华北地区收粮,另外还有行业外的资金也大量进入开始抢粮,今年很可能粮源短期内就集中在中间贸易商环节,市场再次进入卖方市场,贸易商掌握大量粮源,其售粮节奏和市场心态仍然会很大程度上左右行情的发展。

5.玉米方面

华北地区基层余粮普遍较去年偏多,且从市场心态来看,大部分贸易商对于后期玉米价格上涨幅度持谨慎的态度。从贸易商库存情况来看,预计华北地区还有余粮两成左右,按照产量6600万吨来算,贸易商渠道库存还有1320万吨,加上深加工和饲料库存,全渠道库存参考1964万吨。从下游需求来看,深加工企业和饲料企业月用量分别按照257万吨和350万吨来算,全渠道库存玉米可用3.2个月,也就是可以用到9月底,华北玉米供需处于紧平衡的状态。当然,现实中玉米库存不可能全部消化完毕,这是在没有考虑东北玉米流入的情况。如果仅计算贸易商库存,保持深加工和饲料企业库存水平相对稳定,可以用2.2个月的时间,时间基本也来到8月底。另外,8月中旬,华北春玉米也会上市。

短期来看,华北新麦上市已经结束,近期产区价格走势有点分化,东北部分地区玉米到华北已经顺价。后期重点关注东北和华北玉米的顺价情况。中期来看,市场多空因素交织,在渠道库存偏多的情况下,对今年华北地区玉米价格持谨慎看涨的趋势,整体上涨幅度有限。

八、近期市场现状及短期分析

主产区新麦收获已经基本结束,小麦收购也进入了高峰期,今年夏粮实现恢复性增产,又是一个丰收年。单产较去年增加10%-30%,预计今年总产量达到13800万吨左右,高于去年水平,新麦丰收质优,短期内国内小麦市场整体供应将继续保持充裕。

当前,小麦饲用需求难以大幅增加,需求端低迷的态势依然明显,将在今年的新麦市场后期表现中起到抑制作用。饲料企业小麦用量大幅减少,小麦主要流向于制粉企业。但目前制粉企业经营压力较大,生产利润微薄,大量建仓意愿不强。在库存得到补充后,收购价格随即趋稳或出现下调。进入7月份后,将迎来面粉传统需求淡季,制粉企业采购原粮欲望再次减弱,价格难以出现上涨。预计9月之前,小麦市场维持震荡调整的运行态势,大涨大跌的可能性都不大。9月之后学生开学以及中秋国庆等节日的到来,带动面粉消费,价格温和上涨,预计年前小麦价格涨至最高点3400元/吨。年后面粉进入需求淡季,农户出货积极性提升,市场供大于求,价格有较大下行风险。今年新麦增产与需求低迷双重压力叠加,购销较为谨慎。


资讯编辑:吕凤阳 0533-7026558
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100