一、现阶段俄罗斯农业发展概况

俄罗斯耕地面积广阔、土地肥沃，具有发展农业的优良条件，但在油价高、外汇充足的时期，农业并没有得到足够重视。乌克兰危机后，欧美等西方国际持续对俄罗斯实行经济制裁，加之在新冠疫情持续影响下，俄罗斯经济受到巨大冲击。在俄罗斯寻求经济转型过程中，潜力未被充分挖掘的农业获得了关注，甚至一些专家称：农业将是俄罗斯“经济的未来”，“推动经济复苏的新引擎”。

（一）从粮食净进口国到世界主要农产品供应国

在1996-2000年，俄罗斯还是年均300万吨的粮食净进口国，欧盟是俄罗斯最大的农产品供应国，占俄全部农产品进口的一半以上。但乌克兰危机爆发后，欧盟施加对俄制裁。为了应对制裁和保障国家安全，自2014年10月起，俄罗斯实施“进口替代”政策，禁止进口欧盟相关的农产品，积极发展国内的农产品，来替代欧洲的乳制品、水果、蔬菜、奶酪和肉类。在进口替代战略下，俄罗斯粮食平均单产不断提高，种植面积和总产量连年增加，不但满足了国内的市场需求，还为出口提供了大量盈余。从2013年底到2019年底，6年中俄罗斯农产品出口额从168亿美元增至256亿美元，增长了一半以上，特别是肉制品、油脂产品、食品加工产品的出口量显著增加；目前，俄罗斯已成为世界粮食市场上小麦、植物油、糖等主要农产品的供应国。其小麦出口位居全球第一，在全球粮食贸易中有着举足轻重的地位。俄罗斯向全球150个国家和地区出口农产品。中国是俄罗斯最大的农产品出口市场，占其总出口额的13%。

（二）疫情背景下农业已成为推动俄罗斯经济复苏的新引擎

俄罗斯的农业部门集中了国内约13％的基本生产设备和14%的劳动力，农业产值约占国内生产总值的6％。2020年在新冠疫情持续影响下，相比其他经济部门，农业受疫情的影响较小，依旧呈现积极的增长态势，农产品产值较2019年增长5.3%，达6.11万亿卢布，这对俄罗斯保持社会稳定和提振国民经济增长信心至关重要，更为尽早摆脱经济危机起到巨大的拉动作用。

图1 俄罗斯近年来粮食作物产量

俄罗斯待开发的优质土地资源将促使俄罗斯成为全球未来粮仓，成为全球未来最具潜力农业大国之一。这样的“底气”来源于俄罗斯农业的两“大”，一是耕地潜力大，全国农用土地总面积可达到3.81亿公顷。苏联时期，俄罗斯耕地面积一度达到1.18亿公顷，而现在只有每年约8200万公顷被耕种，苏联解体后将近4000万公顷耕地被撂荒。二是人均耕地面积大，俄罗斯人均耕地面积0.84公顷（12.6亩/人），约是我国人均耕地面积的9倍。

图2 全球小麦出口国前十位

2020年，俄罗斯粮食产量为1.33亿吨，出口量为4870万吨，创下历史上第二个出口高峰，排在世界第四位，出口额达100亿美元，比上年增长29%。其中，小麦出口3860万吨，增长21%，出口量仅低于2018年出口的4400万吨，大麦出口出口600万吨，增长52%，出口额为1.086亿美金，增长42%，创历史最高记录。

（三）新冠疫情冲击下俄罗斯农业政策的变化

为了保持农业全面可持续稳定的发展势头，有效应对新冠肺炎疫情所带来的粮食安全问题，俄罗斯有关部门围绕农产品出口总体目标、农业发展的国家支持、粮食出口管控措施、农业保险机制完善、农业科技发展建设以及强化种植种子国家管理等方面，对相关的农业政策进行了调整。重点介绍以下几个方面。

一是调整农产品出口额的总体目标。面临疫情对经济的负面影响、卢布贬值和严峻的世界粮食安全形势，俄罗斯将2018年普京总统在“新五月法令”中提出的2024年农产品出口额达到450亿美元的目标延迟到2030年。但计划采用新的措施，对创建现代化加工农产品企业的部分费用进行补偿。

二是下调国家对农业部门支持的资金。在经济下行的压力下，俄罗斯政府不得不削减各部门的政策预算，农业部门也不例外。2021年国家对农业部门的支持资金与2020年相比减少170亿卢布。但用于优先发展领域和重点支持方向的资金支持力度不减，如奶牛育种补贴，农业保险资金，对小企业的支持。

三是加强粮食出口管制，平抑国内市场价格，维护本国粮食安全水平。俄政府为保障本国粮食安全、应对食品通胀、抑制价格过快上涨，先后出台了一些限制粮食出口的措施，包括对大豆和油菜籽实施临时出口禁运，并制定粮食出口关税配额和小麦出口税等（见图3）。

表1 2021年上半年俄罗斯谷物关税调整表

四是积极转变农业发展方式。加快数字化建设进程，充分利用新技术，新手段和新方法来提高生产和管理效率，拓宽在线销售规模。

从上述概况分析可以看出,俄罗斯作为世界粮食主要供给国，在参与全球农产品和食品市场方面具有广阔的前景。俄罗斯积极发展农业，从传统农业向现代化农业转型，其核心战略是“进口替代”和“提升高附加值的深加工农产品出口”，而非以大量的原粮出口。但目前俄罗斯农业发展仍然严重依赖种植业和粮食原料出口，农产品深加工业依然低迷，畜牧类产品部分依赖进口，加上土地租金上涨过快，农业人才严重流失，农业基础设施更新缓慢，现代化农业机械数量不足和更新率偏低等问题。这也是俄罗斯目前面临的农业发展困境，同时，也为中俄农业合作带来了机遇。

二、中俄农业合作新机遇

作为新时代全面战略协作伙伴，中俄两国关系正处在历史最好时期。俄罗斯农业领域的快速发展和中美贸易摩擦，客观上为中俄两国加快农业合作提供了动力。一方面，中国需要通过农业开放和“走出去”战略提高粮食安全的水平。另一方面，俄罗斯农业正在成为国家经济增长的新引擎，农产品出口发展战略需要在农业资源开发和农产品出口方面采取新的战略举措。新世界格局下，中俄双方在农业领域的利益深度交融，为中俄加深农业合作创造更多机遇。

（一）中俄两国战略协作关系不断深化，为在俄远东地区合作奠定了政治基础

2018年9月习近平主席赴俄出席第四届东方经济论坛期间签署了《中俄在俄罗斯远东地区合作发展规划（2018-2024年）》。

2020年9月俄罗斯政府正式批准《2024年前远东发展国家纲要及2035年远景目标》，规划中俄“远东—东北”在路桥建设、能源、北极航道、工业、农林等领域展开合作。

2021年，中俄以庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年为新起点，推动两国战略协作和全方位务实合作取得一系列新成就，其中农产品和农业合作成为中俄经贸发展中的“新的增长核心点”。

2021年9月，第六届东方经济论坛，双方表示将大力支持俄罗斯远东地区与中国东北的经贸合作，并提出了到2024年中俄双边贸易额要实现2000亿美元的目标，截止到2020年年底，中俄双边贸易总额为1077亿美元。

面对当前复杂的国际形势和新冠疫情，中俄两国新时代全面战略协作伙伴关系持续提升，两国元首互动频繁，为中俄经贸发展打下了良好的政治基础。

（二）中俄农产品依存度较高互补性明显，为两国农产品贸易增添动能

图3 俄罗斯农产品允许输华时间表

一方面，中俄贸易品种开放程度加快。从2014年到2020年，仅仅6年，中国对俄罗斯开放了多种农产品的进口资质。2019年是中俄达成农产品供应合作意向高峰。目前俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局和中国海关总署正在关于准许输华猪肉、豌豆、小米、黑麦面粉、乳清和奶粉，以及小麦、大麦全俄范围进口等领域进行商谈，谈判还包括动物饲料和药材贸易取消限制。

另一方面，中国的疫情基本得到了全面控制，中国人口多、消费水平升级、内需市场大的优势进一步凸显。俄罗斯企业也纷纷看好中国超级大市场，主动对接推销产品。

俄罗斯食品价格实惠且品质高，越来越受国内消费认可。比如在今年11月份在上海举办的第四届中国进口博览会上，在数秒钟之内，俄罗斯糖果销售额达400万元人民币、冰淇淋销售额近60万元人民币。2020年，俄罗斯牛肉才允许对华出口，但发展十分迅速，今年一季度，俄罗斯对华出口牛肉3500吨，为去年同期的20多倍，俄罗斯有50%的出口牛肉都运往了中国市场。俄罗斯Prime牛排相当于澳大利亚和牛M4-M5的等级，价格却只有它的一半。

（三）多举措优惠政策，为两国经贸往来创造了便利条件

1.两国在东北-远东建立经济特区，赋予优惠政策

俄政府已在远东地区建立了吸引国内外投资以及支持出口导向型产业的超前发展区、自由贸易港等经济特区，通过一系列优惠措施，吸引了包括中国在内的大量外国投资。

2.两国鼓励多元化的经贸合作模式

中俄两国在发展传统大宗商品贸易的同时，随着互联网、物联网等信息技术的发展，跨境电子商务作为商贸流通的新模式成为中俄两国经贸合作的新趋势。哈尔滨、黑河、绥芬河等东北城市设立跨境电商综合试验区，相关优惠政策带动了中俄两国电商跨境合作。

3.跨境交通设施逐渐改善

近年来，中俄两国跨境交通设施建设取得诸多成果。黑河—布拉戈维申斯克公路大桥建成，具备过货条件；中俄两国首座跨江铁路桥同江-下列宁斯阔耶铁路大桥（“同江铁路大桥”）实现铺轨贯通；“滨海1号”和“滨海2号”国际运输通道过境运输合作持续开展，“滨海2号”将进行无人驾驶通道的可行性研究；俄罗斯铁路公司计划在2023年前对远东铁路主干线贝加尔-阿穆尔铁路和西伯利亚铁路进行现代化改造……中俄地区间基础设施互联互通水平的提升，将大幅降低两地货物运输时间和成本，带动俄远东地区发展。

三、新形势下面临的挑战

伴随着中俄两国农业合作不断深入，从中俄农业合作的现状来看，双方由于政策的不同步、不同质，以及对产品市场营销观念的不同，而产生了一定的错位，这给中俄农业合作带来了挑战。

（一）贸易保护政策制约中俄农产品贸易规模

中俄两国在粮食安全和农产品进出口管理方面存在政策差异。中国主粮安全立足国内自给，小麦、玉米和大米等谷物进口在国内总供给中的比重控制在5%以内。对进口谷物实行进口配额和质量管理制度，进口的目的主要是为了稳定国内供应和改善供应结构。俄罗斯小麦等谷物进入中国市场，需要遵循相关制度和程序规定。主要包括三方面的限制，一是落地加工限制。对于小麦、大麦、玉米、稻米、葵花籽、油菜籽、大豆等多种产品需要在定点加工厂进行加工后方可运出。且大部分都属于仅限对俄劳务输出种植并返销的农产品，大量进口依然存在困难和阻碍。二是进口配额限制，实施关税配额管理，配额内的关税为1%，配额外的为65%。因此没有进口配额的情况下，进口成本巨大，产品没有竞争优势。三是对进口企业资质有限制。中国企业要从事进口粮食贸易业务，除了一般经营性企业所必须的工商、税务、对外贸易资格等手续外，在注册的营业范围内还应包括粮食经营资格，具备卫生许可证和粮食进口监管条件。

俄罗斯为了保证国内粮食供应充足，以及防止农产品和食品市场价格上涨，进一步保护发展本国农产品深加工产业，频繁调整农产品出口政策，为贸易增加了更多不确定性。

除此之外，两国在非关税政策方面也设置一些“障碍”，例如进出口检验检疫。在中国大豆紫斑病不作为检疫性病害，可以正常放行，但俄罗斯认为是大豆的检疫性病害，一旦发现需全部销毁。在俄种植大豆的农户大多为中国人，忽视了对紫斑病的防治，因此遭受严重损失。同样，黑龙江的水果出口到俄罗斯，需要产地出具检验检疫证书等，而不是在出口地检验，使出口手续更加繁琐。即将于2022年1月1日生效的海关248号令《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》，规定所有进口食品生产企业都需境外生产企业在中国海关进行注册，这对国内进口企业以及俄罗斯出口企业的资质提出了更高的要求和标准。因此，两国实施的“贸易保护政策”，也制约着两国经贸发展。

（二）多重市场因素影响中俄农业合作水平

主要体现在以下四个方面：

1.俄罗斯缺乏产品营销观念。

俄罗斯出口的农产品、食品产品品质虽好，但质量不够稳定，缺乏品牌营销意识。

以俄罗斯大豆油为例，油的颜色每个批次都有差别，且包装简陋，瓶子容易被挤压变形，没有防漏拉环等。俄罗斯企业对出口到中国的产品，缺乏“中国市场”化思维，不善于营销，产品附加值无法得到提升。同时，缺乏品牌保护意识，产品造假现象较为普遍，严重影响俄罗斯绿色食品在中国市场的品牌推广。

2.俄企业缺乏合作动力。

虽然中俄两国处于政治蜜月期，但双边互信方面仍存在障碍，特别是地方和民间层面上，两国民众的相互认可度并不高。俄方企业缺乏主动性和积极性，特别是在两国农业合作重点地区，“资源掠夺论”、“破坏自然环境论”等舆论，造成对中国投资者的排斥，进一步阻碍了中俄农业合作发展。

3.俄农业产业链存在薄弱环节。

俄罗斯境内的交通、物流、仓储等农业基础设施和配套不完善，口岸硬件设施落后，工作效率不高，还有生产加工能力不足等等，都制约中俄农产品贸易的可持续快速发展。

4.未形成合作规模。

目前，参与俄罗斯农业投资的主体以民营企业为主，缺少大企业参与合作，主体、经济形式比较单一，自身抗风险能力差，缺乏资金支持，很难形成规模，中俄农业合作缺少引领和带动的大企业。

企业介绍：黑龙江省农业投资集团有限公司（以下简称农投集团）成立于2019年1月，是黑龙江省委省政府为破解龙江经济总量不大、发展速度不快、发展质量不高和发展动力不足，而成立的七大产业投资集团之一，是黑龙江省农业产业投融资服务平台和对外农业合作承载平台。

农投集团国际事业部，重点深入研究国内外农业政策，关注国际农业动态。同时，积极响应“一带一路”倡议，加深与一带一国沿线国家和地区的经贸往来，实施“双直双精”模式，即直采直销，精采精销，打造农投自营食品国际品牌，构建农投“买全球，卖全国”的食品购销平台，将国外优质食品“引进来”，率先让龙江人民体验到舌尖上的幸福。

作者简介：关秋妍，女，黑龙江省哈尔滨人，黑龙江省农投集团有限公司 战略发展与投融资管理部所属国际事业部负责人。

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