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Mysteel调研:山东鸡蛋市场调研总结(20240515-20240517)

此次调研主要走访了山东临沂、潍坊、淄博3个地区,共计走访了6家企业,其中1家贸易企业,1家养殖企业,3家养殖+贸易企业,1家一体化集团企业。

养殖端来看,目前几家企业都是满栏状态,除去新建以外基本没有空栏,日龄从230-500天都有,300天上下的最为集中,产蛋率基本在90%左右,部分日龄大一点的产蛋率在86%左右,日龄小一点的产蛋率在92%左右,只有一家企业的5万只蛋鸡在年初进行了换羽,其他均是正常产蛋鸡;对于淘汰,多数养殖端表示是根据自己养殖鸡群日龄、以及鸡蛋淘汰鸡行情进行淘汰的,但是都会有一个相应预期,不会偏差太大,比如某企业正常就是520-530天淘汰的,如果遇到行情好的时候会延长到550-560天淘汰。

贸易端来看,目前山东还是以内销为主,普通鸡蛋多数贸易商还是以当地收购,销往周边为主,品牌蛋、功能蛋等鸡蛋外销为主,多数销往江浙沪一带,日度贸易量变化不大,受行情影响部分终端的备货节奏可能会被打乱,在行情上涨的时候会有些备货计划,造成贸易端缺货,部分客户也有反馈5.1之后部分食品厂备货积极性确实有所提升,主要是食品厂的开工率比5.1前有所提升,且为了规避蛋价连续上涨带来的风险采购了部分鸡蛋入库。

通过此次调研来看,目前市场上并没有大量空栏、超淘的情况,基本都是正常的淘汰补栏;目前的鸡龄结构也是以产高峰蛋为主;通过日龄也能看出来,目前市场上大码蛋数量是有点偏紧的;贸易端近期库存也基本被消化,当日货当日销,局部有少量库存,最多也就是半天左右;对于后市多数从业者也表示目前行情还是比较让人琢磨不透的,但在产能增加的情况下,大趋势还是偏弱的。

调研企业详情如下:

企业一:临沂某养殖场

该企业位于山东省临沂市平邑县,企业负责人从业时间长达40年,刚开始以做育种为主,现在主要以养殖青年鸡和蛋鸡为主,养殖品种主要是海兰、京红系列两种,目前整个鸡场共有8万只蛋鸡+6万青年鸡,属于满栏状态。其中8万蛋鸡中有5万只是换羽鸡,3月上的高峰,当前产蛋率在90%左右,还有3万只日龄在230天左右,产蛋率在93-94%;6万只青年鸡一半日龄在45天,一半日龄在30天,均已被定出。

该企业生产能力一天能出260筐鸡蛋,主要是贸易商订户为主,当天拉走销往周边商超等终端,企业没有恒温冷库,除特殊情况外基本不囤货,价格主要参考济宁泗水的报价。

该企业负责人表示当前整个平邑地区大概有150万栏位,目前空栏大概在十分之一左右,近两年整个地区变化较为明显的是大户增加,小户减少,周边企业也有部分换羽的,同样占比大概也在十分之一左右,换羽成本仅需5-6元/只。

企业二:临沂某养殖+贸易企业

该企业成立于2008年,主要以蛋鸡育成鸡为主,经历了16年的发展目前已包含了饲料、蛋鸡养殖、贸易、物流等全方位一体化企业,是一家服务三农的高科技企业,通过自主开发的蛋道数字化管理平台对蛋鸡全产业链进行整合升级,并在2021年先后被评为:国家高新技术企业、山东省专精特新企业。

该企业严格按照国际标准打造智能化无菌蛋品分级生产车间,引进世界顶级禽蛋分类、加工和包装一体化机器-荷兰MOBA全自动分级设备,MOBA全自动分级设备拥有高效蛋品分级能力,目前蛋品粉鸡车间生产效率可达15万枚/小时。

该企业负责人还表示标准化、数字化、品牌化才是产业的未来,品牌溢价能力以及深加工企业的崛起也是行业发展的关键。

企业三:临沂某养殖+贸易企业

该企业主要从事蛋鸡养殖和销售,拥有自己的品牌和销售渠道,目前共有三处厂址,总存栏共计110万只,目前一场和二场正常投产,三场刚刚建准备进设备。此次主要是参观了一场,一场主要养殖品种是京粉8号和大午金凤两种,总栏位是17万只,目前再产有11万只,空栏6万只,在产鸡中一半是270天日龄的,产蛋率91%,另一半是400天日龄的,产蛋率86%。

该企业补栏主要是根据下游需求和淘汰鸡价格来确定补栏和淘汰情况,销售渠道建立好才会进行定量的鸡苗补栏,主要以品牌蛋销售为主,但会在行情不好的时候,按照通货流入市场;淘汰一般会在淘汰鸡行情较好且鸡龄合适的时候进行一个大量的淘汰,基本上不会考虑换羽。

企业四:日照某贸易企业

该企业主要从事鸡蛋贸易为主,从业时间长达40年左右,之前是内销+外销并行的模式,外销主要销往上海,但近些年受江苏市场增量、交通管控等影响,外销逐渐减少,基本转为内销为主,目前基本一天基本走货一万件左右,主要销往周边的商超、市场、饭店等地。

该企业负责人表示,当前日照地区共计在产蛋鸡有300万只左右,近两年也从小型向中型发展为主,大型数量较小,目前整体来看养殖端500天以上的老鸡不多,400天以上的占比在20%左右,空栏在20%左右,多数还是以传统的养殖模式为主,换羽数量不多,且受养殖品种的影响,近两年鸡蛋质量有所下降。

针对此次鸡蛋价格上涨,该企业负责人反应就自己周边看,5.1之前周边小食品厂开工较低,采购积极性很低,基本以消化库存为主,但5.1之后开工率明显提升,开始积极备货,需求好转,且5.1节后外地有点缺货,来要货的人有所增加,市场整体交投氛围转为积极,叠加在市场价格长期稳定的状态下,各环节看涨心态明显,拉动鸡蛋价格强势上涨。

企业五:正大蛋业(山东)有限公司

正大潍坊360万蛋鸡生态全产业链项目是目前全亚洲单体养殖规模最大的蛋鸡项目,蛋鸡存栏360万只。

蛋鸡厂实行严格的防疫制度和免疫程序,一人管理18万只蛋鸡,年产鲜蛋6.2万吨。

全程智能化的蛋品分级设备,全程无污染、无有害物质接触,实现鸡蛋的安全全程可追溯。

配套液蛋加工车间,鸡蛋经打蛋、过滤、冷却、巴杀、灌装,加工为液蛋产品,搭建智能一体化的物流体系。

项目获得全球第一枚碳标签认证鸡蛋,获低碳产品供应商证书。正大鸡蛋,用科技定义安全。

企业六:临淄某养殖+贸易企业

该企业是二代接班人,目前主要是做蛋鸡养殖+贸易的,目前养殖场在产蛋鸡2万只,以养殖海兰灰为主,在产的2万只蛋鸡其中1万只是460天的,产蛋率86%,另1万只是320天的,产蛋率90%,当下综合养殖成本在3.5元/斤左右;贸易主要是从周边收购,并销往当地的商超、饭店等地,一天大概出货9000斤左右。

该企业是山东传统养殖区的代表,目前还是A型笼,自己育雏,不考虑换羽,一般就是在530-540天左右进行淘汰,行情好的的时候会考虑延迟到550-560天左右,该企业负责人表示,自己育雏一是省钱,在一个就是用料跟得上,可以保证后期的产蛋率。

对于当下行情以及后市该企业负责人表示,因为已经从业多年了,不会再考虑别的行业,因此无论行情好坏都会坚持的,也不会因为一时行情不好改变自己的淘汰补栏计划,但是就目前行情的发展情况来看,也不考虑扩产,个人认为集团大厂对中小散户来说风险增加,因此还是以目前这种传统家庭模式为主。


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