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Mysteel解读:新棉成本基本定型,棉市压力逐步凸显

导语:进入11月份,新棉收购加工速度加快,目前北疆籽棉收购接近尾声,南疆7成以上,新棉成本大致定型,且供应持续宽松的压力也将逐步显现。

新棉上市加速 新棉成本基本定型

受疫情防控工作影响,2022/23年度新棉开秤时间略晚于同期,轧花企业收购加工进度同比也大幅放缓,降速最高达50%左右。随着疫情防控的放松,新棉上市逐步加快,单日棉花加工量基本保持在6万吨以上。截至11月25日,新疆棉花加工量为232.51万吨,同比下降27.4%,降幅有所收窄。新棉上市加速,其加工成本也逐步定型。

图 (2018-2022年)国内籽棉价格趋势图

由于2021/22年度籽棉抢收氛围浓烈,推动籽棉收购价格创下近五年新高,但高额的收购成本和低迷的纺织行情,使得轧花行业基本处于全面亏损的状态,因此对于2022/23年度的新花,轧花企业收购心态谨慎。

开秤初期,部分轧花企业籽棉收购定价5.1-5.5元/公斤(衣分40%),但因棉农惜售意愿较强,籽棉仅零星交售。在双方博弈之下,籽棉价格逐步趋于明朗,截至11月25日,2022/23年度国内籽棉收购价格为6.13元/公斤,同比下跌4.05元/公斤,跌幅39.78%,收购期间最高触及6.15元/公斤,最低触及5.87元/公斤,最高价与最低价相差0.28元/公斤;其中,机采籽棉收购价格5.9元/公斤,同比跌幅40.58%,手采籽棉收购价格6.75元/公斤,同比跌幅38.07%。受纺织行情疲软叠加疫情封控影响,2022/23年度籽棉价格大幅下滑,新棉加工成本也呈下降趋势,大多控制在12500-13500元/吨之间。

棉花消费不畅 供应压力逐步凸显

当前正处于纺织淡季,终端市场消费表现疲软,且多地疫情频发,部分终端市场营业停止,使得棉纺上下游流通不畅。据国家统计局最新数据显示,2022年10月,我国限上单位服装类商品零售额为838.6亿元,同比下降9.2%;1-10月服装类商品累计零售额为7391.2亿元,同比减少5.5%。2022年10月穿类实物商品网上零售额累计增长为5.3%,同比下降8.8%。

终端市场消费不佳,向上传导至纱布端企业订单跟进不足,以小单、散单为主,纺织企业棉花消费受阻,采购棉花意愿不强,多以随用随买为主。截至2022年11月24日,全国主流地区纺企原料库存为19.5天,同比下降56.86%。

综上,目前新棉成本基本定型,新棉加工速度加快,后期供应逐渐宽松,但从下游需求来看,棉花消费不佳,供应压力将逐步凸显,制约棉价上行,郑棉预计将围绕成本线附近波动。

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