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Mysteel解读:生姜2022上半年市场回顾及下半年展望

第一部分 概述

2022年,回看上半年的生姜市场,自鲜姜集中上市,价格持续低位运行,一季度国内主产区市场主流价格呈现窄幅震荡走势,特别是3月份国内市场陆续管控,新冠疫情影响下让下游市场心态不佳,市场出货不畅,整体一季度市场价格以偏弱收尾。二季度,货源消化速度不算快,剩余量较往年同期依然偏大,姜价方面也可谓是跌宕起伏,五、六月份随着新冠疫情得以有效控制后,餐饮、商超开始恢复正常营业,下游采购积极性虽有所提高,但市场依然是处于供过于求的态势发展。整个上半年生姜市场价格以稳中偏弱收尾。目前受极端天气影响下,各产区新季姜苗生长情况参差,长势一般,下半年持续关注天气对于姜苗生长及产量带来的影响。

第二部分 2022上半年生姜市场回顾

2.1、2022上半年价格走势回顾

2.1.1大姜价格走势分析

2022上半年大姜价格窄幅震荡,维持低位运行。截至6月30日,昌邑水洗姜主流价格在1.15元/斤,较年初1.35元/斤下跌0.20元/斤,跌幅在14.81%。安丘主流泥姜价格在0.60元/斤,较年初0.85元/斤下跌0.25元/斤,跌幅在29.41%。

月份

大姜现货行情

1

圆头鲜姜占据产区交易主体,优质货源供应少,一般货源偏多,多数农户将好货封井存放,问题姜、毛病姜拖拽行情发展,月下旬开始客商为春节备货,受此提振,走货速度有所加快,价格短时间内窄幅上涨。

2

节后开市以来,受销区走货情况稍显不畅影响,采购客商的拿货积极性不高,多是维持刚需补货,客商挑拣好质量货源走货,整体成交量一般,姜种交易也暂未能带动行情发展。

3

部分产区姜种交易进入尾期,前期农户农户开始进入晒姜种、催姜芽阶段,出货时间有限,加之产区中后期,受新冠疫情影响,山东部分产区封村封路,外来客商收货受阻,交易基本处于停滞状态。

4

大部分产区陆续解封,但部分村庄仍在管控,收货局限性较大,运费上涨严重,客商发货略微困难。产区市场货源供应充裕,上货量陆续增加,交易随行为主,农户出货积极性尚可,客商拿货多是维持刚需补货为主,走货速度不算快,成交量一般。

5

市场货源供应充裕,部分冷库开库交易,对市场货源形成补充,但质量大都一般。农户积极处理一般货源,好货仍有惜售心理,客商拿货积极性不高,且挑拣压价情绪较浓,走货整体一般,价格持续偏弱运行。

6

大姜市场月初交易平稳,月中开始市场交易活跃,受到降雨以及农户麦收农忙影响,货源供应量有限,客商拿货积极性不减,另有部分外地储存商积极入市收储,成交量增加,带动价格有所上涨。月底虽雨水较多,但可供交易货源仍是充裕,且有部分上水姜出售,市场好货较少,客商拿货多是按需挑拣,走货速度不快,交易放缓,价格弱势下探。

进入1月份,圆头鲜姜优质货源供应少,月末客商为春节备货,价格短时间内窄幅上涨。昌邑主流水洗姜均价在1.27元/斤,安丘主流泥姜均价在0.65元/斤。

2月节后开市以来,受销区走货情况稍显不畅影响,整体成交量一般,价格涨跌互现。昌邑主流水洗姜均价在1.29元/斤,安丘主流泥姜均价在0.58元/斤。

3月份受新冠疫情影响,山东产区交易基本处于停滞状态。昌邑主流水洗姜均价在1.28元/斤,安丘主流泥姜均价在0.53元/斤。

进入4月份,大部分产区陆续解封,但部分村庄仍在管控,收货局限性较大。昌邑主流水洗姜均价在1.25元/斤,安丘主流泥姜均价在0.55元/斤。

5月市场货源供应充裕,部分冷库开库交易,对市场货源形成补充,价格持续偏弱运行。昌邑主流水洗姜均价在1.04元/斤,安丘主流泥姜均价在0.46元/斤。

进入6月份,外地储存商积极入市收储,带动价格有所上涨。月底市场好货较少,价格弱势下探。昌邑主流水洗姜均价在1.07元/斤,安丘主流泥姜均价在0.55元/斤。

2.1.2小黄姜价格走势分析

2022上半年小黄姜价格变动频率不大,基本维持平稳运行。截止6月30日,云南小黄姜主流价格在1.40元/斤,较年初1.35元/斤上涨0.05元/斤,涨幅在3.70%。

月份

小黄姜现货行情

1

产区鲜姜陆续开始采挖,产区主要以出售问题货源以及一般质量货源为主,农户低价出货意愿不高,走货量有限,临近年关,部分农户有变现需求,出货积极性尚可,客商少量备货,未能带动价格上涨。

2

节后产区开市交易以来,产区交易氛围显清淡,以周边市场刚需补货为主,另外本月下旬部分产区连续多日阴雨天气,前来采购客商零星,整体成交量有限,部分商贩自行组织货源发货,走货速度较为缓慢,加工厂方面拿货尚可,价格趋于稳定。

3

产区交易清淡,由于终端需求量有限,交易随行为主,客商多是少量补货,产区下旬受雨水多影响,货源供应量一般,多是加工厂拿货用于做烤姜。

4

小黄姜产区交易活跃度一般,目前各产区货源供应足,一般质量货源偏多为主,客商拿货积极性尚可,农户要价较为坚挺。云南产区查环保,加工厂少量采购,实际成交有限,价格持稳。

5

产区生姜种植收尾,农户有序出售窖存货源,部分产区受多雨影响,货源供应不算多,市场发货稍微有所受阻。农户多是处理一般质量货源为主,客商维持按需采购,整体成交量有限。

6

产区多雨,部分产区窖存货源剩余量少,交易逐渐转向库内,整体可供交易货源充裕,客商多是按需挑拣合适货源,整体成交尚可。

进入1月份,部分农户有变现需求,出货积极性尚可,客商少量备货,价格维持平稳。云南小黄姜主流均价在1.24元/斤。

2月部分产区连续多日阴雨天气,前来采购客商零星,整体成交量有限,价格稳中趋弱运行。云南小黄姜主流均价在1.21元/斤。

3月产区交易清淡,客商拿货不积极,多是加工厂拿货用于做烤姜,价格偏弱。云南小黄姜主流均价在1.15元/斤。

进入4月份,农户要价较为坚挺。云南产区查环保,加工厂少量采购,价格持稳。云南小黄姜主流均价在1.14元/斤。

5月部分产区受多雨影响,货源供应不算多,市场发货稍微有所受阻,价格偏硬。云南小黄姜主流均价在1.22元/斤。

6月交易逐渐转向库内,整体成交尚可,价格稳硬运行。云南小黄姜主流均价在1.35元/斤。

2.1.3成本利润分析

上图是以安丘黑埠子市场主流泥姜价格为监测目标,根据安丘农户种植成本核算利润。今年产区减种外加水肥投入减少,整体种植成本降低。截止6月底安丘黑埠子市场泥姜价格前弱后涨,目前市场上货量增减多是受天气影响,整体可供交易货源供应充裕,另外场外储存商积极入市参与收储,带动泥姜价格有所上涨,但上半年农户利润仍是持续处于亏损状态。

2.2021上半年供需格局分析

2.2.1库存

Mysteel农产品统计2022年截至目前生姜余量占比较往年同期偏大,21年产量达近五年来历史最高,奠定了2022年供应基础,且货源质量也不如往年。

地区

2021年6月余货占比

2022年6月余货占比

昌邑

37%

45%

安丘

46%

48%

青州

41%

51%

乳山

63%

64%

具体来看,据Mysteel农产品统计上半年生姜库存处于近几年来历史高位。进入一月份,月末客商为春节备货,受此提振,走货速度有所加快,成交量增加。但后期由于终端消费不振,采购客商的拿货积极性不高,整体成交量一般,节后姜种交易带动了一波消耗,但由于今年减种,消耗量不算太大。3月份受新冠疫情影响,山东部分产区封村封路,外来客商收货受阻,交易基本处于停滞状态,货源消化慢。4-5月大部分产区陆续解封,但部分村庄仍在管控,收货局限性较大,客商拿货多是维持刚需补货为主,成交量一般。另外5月部分冷库开库交易,对市场货源形成补充,但质量大都一般。6月场外储存商看好后市行情,积极入市参与收储,虽说货源从农户手中消化,但是整体看,也仅是换了种方式储存,后期产业各层人士卖压仍是较大。

2.2.2 批发市场成交量

截至2022年6月底,据国家农村农业部监测,全国批发市场生姜走货总量257776.605 吨,较2021年同比增加23.75%。

进入1月份,下游二三级市场维持刚需补货,临近年关,部分下游市场开始少量备货,受此提振,个别市场的走货速度有所加快,走货量整体较好。

2月节后需求平淡,多是周边二三级市场节后补货,一般质量货源成交居多,下游二三级客商拿货较为谨慎,多是在出售手中现在所持货源为主,购销活跃度不高,走货缓慢,成交量有限。

3月前期走货量尚可,交易活跃度较高,但后期受到新冠疫情影响,终端市场消费力度减弱,学校停课、餐饮停业,市场人流量减少,下游二三级采购客商拿货积极性不高,多是维持刚需补货为主。截至目前,部分地区仍因管控,各餐饮行业大部分未营业,终端需求量仍是未见明显改善。

进入4月份,销区市场前期因终端市场管控,下游二三级采购客商拿货积极性不高,多是维持刚需补货为主,后期陆续解封,终端消费有所改善,下游市场拿货积极性提高,交易氛围还算活跃,电商苗头较旺,略微带动近一周走货量增加,价格运行平稳。

5月销区市场大姜交易活跃度不高,受需求有限影响,下游二三级客商拿货力度一般,走货量有限,因产区市场价格有所调整,所以大姜价格弱势震荡,整体走货速度较缓慢。小黄姜交易随行进行,客商按需采购合适货源,整体买卖交易多是随行进行,行情弱稳运行。

6月销区市场交易基本维持平稳运行的态势。大姜销区市场方面成交量未见明显提升,下游二三级客商拿货多以随购随销为主,需求较为有限,上海解封,各类餐饮行业陆续恢复,带动走货量稍微有所增加,小黄姜销区市场价格平稳,客商按需采购合适货源,整体交易量一般,行情运行趋弱。

2.2.3、生姜出口情况

2022年1-3月份未磨的姜出口总量为12.07万吨,较去年同期上涨8.15%,由于国际新冠疫情严峻,塞港问题、海运费问题、船期问题凸显,叠加2月份正值国内春节,虽出口量较往年有所增加,但却仍是不尽人意。进入4月份,山东省作为出口的主力省份,特别是莱芜、安丘等地在生姜出口方面占据一席之地,但莱芜、安丘当地因受到新冠疫情影响,产区封控,交易已经处于停滞状态。后期虽陆续解封,但安丘当地管控仍是比较严格,出口需要提前报备,外加出口订单少是一方面,另外还有部分加工厂出口订单审批不通过等因素叠加,据海关数据显示,2022年4月我国未磨的姜合计出口3.06万吨,出口量较3月份环比下跌19.67%。自五月份产区新冠疫情管控全部解封,出口加工厂陆续复工,订单虽有增加,但整体恢复仍是较为缓慢。2022年5月我国未磨的姜合计出口4.08万吨,出口量较4月份环比上涨33.47%。

时间

2021平均价格(美元/吨)

2022平均价格

(美元/吨)

2021同比

2022环比

1

1561.11

768.32

-50.78%

-10.07%

2

1562.19

749.22

-52.04%

-2.47%

3

1509.13

694.24

-54.00%

-7.34%

4

1361.82

627.21

-53.94%

-9.65%

5

1356.89

600.41

-55.75%

-4.27%

2022年上半年来,未磨的姜出口月均价呈现持续走低态势,同比、环比均有不同程度的下跌。安丘地区生姜价格持续低位运行,导致出口价格持续不高,然而海运费仍是处于偏高的位置,这使得出口贸易商更无利润可言。但低利润情况下出口量增幅却不明显,所以暂时也无法带动大姜行情。

2.2.4、上半年市场逻辑总结

上半年生姜现货价格总体呈偏弱态势。受到2021-2022产季丰产的影响,市场上持续处于供过于求的发展局势,姜价因此也一直位于低位运行。另外受到新冠疫情影响,货源消化速度缓慢,目前产区货源剩余量较往年同期偏大。进入6月份,一是雨水多,姜农出货受阻,市场一时之间供不应求,二是外部储存商积极入市,带动价格稍有上探。

三、2022下半年生姜市场展望

3.1 2022下半年供需格局展望

进入2022下半年,影响生姜市场价格主要有四方面因素。

1.多雨天气下影响窖存货源质量

目前山东产区部分地窖姜出现上水情况,一旦窖里的水不能自行渗入地下,那窖存货源质量必将受到影响,成为上水姜。众所周知,上水姜不耐储存,须尽快处理。据了解,目前产区市场上,每日货源供应上水姜占了几乎一半多,不仅拉低了市场货源质量,后期仍是有带动姜价走低的可能性。但相反未受到影响的好货,价格大概率降维持稳硬运行。

2.新季姜苗生长情况参差,预计新产季产量减少超过预期

受极端天气影响下,今年姜苗长势情况不算太好,还有部分出现缺苗现象。另外产区受到持续降雨影响,部分姜地被淹,受淹的姜地一旦水排不出来,姜苗极有可能造成呼吸困难坏死,但水能排出去的同时,因为水多,也增加了姜苗得烂脖病及根腐病的概率。新产季本身已经是减种的情况,产量相对应也将会有所减少,但叠加此层因素,产量或减少更多。产量减少对于目前生姜市场后期发展属于利好因素,若21产季的生姜能补上今年产量减少的缺口,那姜价上涨的概率不大,若是缺口难以填补,那未来姜价上涨的概率仍是较大的。

3.储存商目前入市积极性较高

外部储存商因了解到姜苗长势情况,看好后市行情发展,开始积极入市参与收储,带动走货量提升,泥姜价格上涨,但是行业内多数储存商受前期成本倒挂影响多数还是在持续观望中。若是储存商能够保持积极态度持续入市,姜价仍有上涨空间。

4、清井倒窖、采挖季农户农忙

等十月份产区进入集中采挖季,劳务工人和车辆紧张,姜农也无暇出货,市场上货源供应量也会随之减少。而此阶段拿货客商积极性不减,市场走货速度快,短期内黄姜上货量有限,价格行情有持续上涨可能,但维持时间有限。另外在采挖季前清井倒窖期间,农户有可能会集中出货,将会造成市场上货源的集中出量,有拉低市场交易价格可能,但同时也减少部分产地的黄姜剩余量。

3.2 2022下半年价格行情展望

结合以上影响下半年价格因素来看,2022年10月采挖季前,农户急于清井倒窖集中出货,价格预计有下跌空间,采挖季时货源供应少,市场有一定概率将会供不应求,价格预计将会短暂上浮。若是新季产量减少幅度高,且黄姜无法弥补缺口,下半年年底鲜姜价格将有冲高机会。

至于未来价格走势到底如何,还需重点关注各产区走货情况、减产幅度以及下半年天气、疫情和内外市场具体需求情况如何。


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