第一章 概述
2022年上半年库存旧薯价格呈现先低后高然后再低变化，3月中下旬全国多地散发疫情利好支撑库存薯价格出现上涨，此时部分储户挺价惜售，进入4月份伴随山东新薯上市量增加，库存薯价格开始涨后回落，且受新薯量价冲击，库存薯需求逐渐转淡。
上半年南方冬作区及中原二作区马铃薯种植面积同比减种，在供应面利好支撑下，今年上半年各地新薯价格基本呈现出在高于去年同期水平之上的下滑调整。
第二章 2022上半年市场回顾
2.1 2022上半年价格走势回顾
2.1.1 国内价格走势分析
数据来源：钢联数据
1月份开始，全国马铃薯库存薯与新薯并存交易，均价选取西北、山东、华北库存薯与云南、广东新薯价格综合计算得来。
2022年上半年全国马铃薯均价震荡起伏变化，1月1日-3月9日均价均低于去年同期水平，3月10日全国均价开始震荡上行，至6月底大多数时间的均价都处于去年同期之上，仅在6月初-6月中旬接近半月的时间里，均价跌破了去年同期水平。上半年马铃薯均价两个高点分别出现在4月初及5月中旬，具体来看，4月1日全国马铃薯均价参考1.03元/斤，较去年同期均价高出0.53元/斤，涨幅高达106.00%；5月19日全国马铃薯均价参考1.12元/斤，较去年同期均价高出0.64元/斤，涨幅高达133.33%。
2.1.2 成本利润分析
数据来源：钢联数据
2022年山东马铃薯新薯均价高于去年同期水平运行为主，种植成本方面，鉴于今年化肥、农药等农资成本较去年明显提升，种植成本相应较去年增加。综合山东主要产区来看，2022年马铃薯大棚马铃薯平均种植成本参考0.77元/斤，地膜马铃薯平均种植成本参考0.50元/斤左右，综合4月1日至今产地平均售价来看，2022年山东马铃薯种植户基本处于盈利状态。从上述种植成本及利润图可以很明显地看出，4月-5月份盈利水平较高，其中最高盈利点参考1.40元/斤，最低盈利点参考0.04元/斤。6月份伴随供应主体由大棚货源转向地膜货源，价格亦是继续震荡走低，种植利润相应地再次降低，具体来看，6月份地膜货源种植利润高点参考0.29元/斤，低点参考0.03元/斤。
2.2 2022上半年基本面情况回顾
截至5月1日北方库存薯剩余量对比
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类型 |
2022年 |
2021年 |
同比增减 |
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库存薯 |
2.54% |
3.40% |
-28.63% |
上半年库存马铃薯与新薯并存供应，1-3月份仍以库存薯供应为主，此时南方冬作区3月中下旬4月初由于全国各地散发疫情原因，库存薯价格连续上涨十多天，当时储户挺价惜售，另外疫情封城也阻碍了部分主产区像莱芜、苍山、围场、武川等产区的库存薯的销售。正常年份4月底5月初各地库存薯所剩就寥寥无几了，但是今年来看，截至4月底5月初莱芜、围场等地的库存薯剩余量比往年还多，但整体上来看北方库存薯的剩余比例是低于去年同期的，据Mysteel农产品不完全统计，截至5月1日北方库存薯余货比例大约2.54%，去年同期余货比例参考3.40%，库存薯余货总量较去年同期约低28.63%。
2022年上半年马铃薯上市产区供应情况
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类型 |
产区 |
上市状态 |
种植面积增减 |
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新薯 |
南方冬作区 |
上市结束 |
-35.53% |
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中原二作区 |
上市中 |
-24.20% |
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北方一作区 |
即将上市 |
-15.72% |
4月份开始马铃薯供应以新薯为主，库存薯为辅。目前正在产新的地区主要是云南和山东。从当前新薯供应产区的种植面积来看，山东以及云南种植面积均较去年减少，具体来看，山东产区整体种植面积较去年约减20.44%，云南产区整体种植面积是较去年约减42.80%。5月上旬山东大棚三膜新薯大多已经采挖完毕，大棚二膜货源供应为主。云南产区来看，德宏州货源已于4月底5月初供应基本结束，5月上旬至6月红河州及文山州货源为供应主体，截至目前呢，整体采挖已经完成60%左右。种植面积的减少，供应面是存在一定的利好的。
2.2.1 供应格局及变化趋势分析
对于马铃薯产品来说，供应面变化主要体现在种植面积及库存量两方面。2022年马铃薯产区从南到北种植面积均呈现减种趋势，据Mysteel农产品调研统计南方冬作区、中原二作区、北方一作区种植面积同比减种比例分别参考35.53%、24.20%和15.72%，今年各大区减种比例实属近5年以来最高值，种植面积减种比例之所以达到较高水平，主要原因在于近几年马铃薯种植户连年种植亏损。
库存量方面，目前山东冷库马铃薯入库收尾，据Mysteel农产品初步调研了解到，2022年山东省内货源入库量同比减少明显，一方面原因在于连年存储亏损打击存储商再存积极性较低；另一方面前期二膜货源价格偏高，存储风险较高，存储商观望较多，后期滕州、肥城、安丘地膜货源价格下滑之后，存储入库相对出现了一波小高峰，6月底青岛平度、胶州、莱西货源本该可以成为今年入库的第二波小高峰，却让连日的降雨天气被迫结束。
综合各大区种植面积减种，山东省内货源入库量同比减少显著这两点供应面情况来看，2022年马铃薯市场供应面存在一定的利好，后续北方一作区面积减种已是客观事实，秋收马铃薯入库量情况待定。
2.2.2 消费及变化趋势分析
数据来源：中国农业农村部重点农产品市场信息平台
据中国农业农村部重点农产品市场信息平台数据显示，全国主要销区市场2022年1-6月交易总量参考1739185.86吨，较2021年上半年交易总量减少155434.23吨，减幅参考8.20%。
2022年上半年国内多地新冠疫情散发，影响各行各业的正常运行，终端居民购买力较去年明显地降低，伴随新冠疫情逐步有效控制，下游各行业复工复产虽然得到陆续恢复，但目前来看，仍未完全恢复至去年同期水平。下半年伊始，国内局地新冠疫情有所反弹，这对于下游各行业的经济运行又将是一个考验。
2.2.3 进出口趋势分析
数据来源：钢联数据
2022年上半年国内国外疫情影响，去年年末今年年初海运费居高不下，出口一柜难求，2-4月份国内马铃薯出口量不大，尤其是3-4月份出口量同比减少明显；5月份开始伴随国外巴基斯坦产新结束、我们国内山东陆地马铃薯上市量逐渐增大，此时的海运费较前几个月亦有了明显的下降，种种利好因素支撑下，5月份出口量环比前几个月增幅明显，但较去年同期仍是减少状态。
2022年1-5月份鲜或冷藏的马铃薯出口量参考7.59万吨，较2021年1-5月出口量减少1.49万吨，减幅参考16.42%。
第三章 2022下半年市场展望
3.1 2022下半年供需格局展望
3.1.1 供应趋势预测
2022年下半年马铃薯市场供应面主体依然是库存薯与新薯并存。新薯方面主要分布于中原二作区的山东青岛、辽宁凌海、绥中以及即将产新的北方一作区；库存薯方面主要是山东冷库新存马铃薯以及北方一作区秋季待入库货源。
新薯方面，前面章节也已提到，2022年中原二作区以及北方一作区种植面积统统减种，截至目前中原二作区新薯上市已进入尾期阶段，从前面已经上市结束的产区以及目前正值上市的产区来看，平均亩产水平较去年持平基础上略有显低；北方一作区来看，面积减种已是既成事实，目前一作区早种产区及货源上市在即，大部分货源上市还将有1-2个月不等，未来天气因素未知，因此秋后一作区上市期产量和质量暂是未知数。假设未来秋天一作区各产区新薯上市产量同于或低于去年同期水平，那么一作区新薯供应量将在原本面积就减种的基础上又要叠加产量的减产而更加显得不足；假设未来秋天一作区各产区新薯上市产量高于去年同期水平，那么一作区新薯产量的提高将有可能中和掉全部或部分面积的减种，那么未来新薯总的供应量同比或无较大悬殊。
库存薯方面，山东冷库省内新薯入库量同比预计将减50%左右；未来秋天，山东冷库回填河北、内蒙古及陕西榆林货源的人气将高。北方一作区秋天入库量目前尚无法定论，后续将受天气、市场需求以及届时具体行情变化等等不确定因素影响。
3.1.2 消费趋势预测
一方面，近期我国新冠疫情防控形势依然严峻，国外疫情反弹明显，这对全球经济的不利影响依旧存在，终端居民的购买力水平向好提升依然受阻。
另一方面，近几年居民的消费观念转变，原来冬储大白菜、马铃薯视为冬季的主要供应熟悉，几乎是天天吃，消耗量大，而如今伴随着设施蔬菜的振兴发展，蔬菜整体供应量大并且反季节蔬菜供应亦显充足，居民无论春夏秋冬可选蔬菜种类繁多，作为耐储存品类的马铃薯的需求量有了明显的减少。时代在发展，人们的观念亦在改变，且未来居民的消费观念还将随着时代的发展而发展。
3.1.3 进出口趋势预测
国际国内新冠疫情不定期地反弹，加之国家关系的演变，预计2022年下半年鲜或冷藏的马铃薯出口量低于去年同期水平的概率依然较大。
3.2 2022下半年价格行情展望
3.2.1 主要影响因素分析
综合上半年马铃薯市场的供需基本面情况，预计下半年影响马铃薯价格行情的主要因素将有以下几个方面：
第一、北方一作区马铃薯的种植面积及产量。
第二、山东冷库马铃薯入库总量以及北方一作区秋季入库总量。
第三、南方冬作区新季种植面积情况。
第四、内销市场及出口市场的需求情况。
第五、天气情况。
3.2.2 市场价格行情展望
2022年基于各产区种植面积同比均出现了较大的减幅，上半年上市的产区新薯价格绝大多数时间是高于去年同期水平的。据Mysteel农产品调研了解到，截至下半年初，山东冷库马铃薯省内货源入库量同比减少幅度较大，叠加北方一作区种植面积同比减种约15.72%的既定事实考虑，2022年下半年马铃薯市场供应面利好较往年均显明显；另一方面，鉴于山东冷库省内货源库存不足，秋季9月份前后山东冷库存储商收人气将高，从而势必将带动秋季一作区新薯田间销售价格高于去年同期水平，上涨空间或在0.05-0.10元/斤预期。
至于秋季一作区入库货源出库价格高低如何，未来还需重点关注各产区秋季入库量大小、南方冬作区今冬种植面积大小以及下半年天气、疫情和内外市场具体需求情况如何。
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