在《从俄乌局势谈对国际粮食价格的影响》中，重点分析了俄乌局势对国际粮价的影响，当然价格运行的规律肯定不是受单一方面的影响，还有其他的影响因素，这篇重点分析对国内粮食价格的影响。
一、我国粮食产量和进口量呈现双增的趋势
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2021年，中国粮食产量再创历史新高，迎来“十八连丰”，我国粮食总产量达到13657亿斤，全年粮食产量连续7年保持在1.3万亿斤以上。粮食产量从2014年的6.07亿吨增长至2021年的6.83亿吨，增长幅度12.52%。粮食进口量从2014年的1.06亿吨增长到2021年的1.65亿吨，增长幅度55.66%。粮食产量和进口量总体是双增的趋势，但粮食进口量增长幅度明显高于粮食产量的增长幅度，粮食进口量占产量的比值也从2014年的17.5%增长至2021年的24.1%，接近四分之一，那么是不是以为着我国的粮食安全存在很大的问题呢？
首先我们先要理清粮食、谷物、粗粮、口粮、主粮这几个概念。联合国粮食及农业组织对粮食的定义包括三大类谷物，包括小麦、大米和粗粮（包括大麦、玉米、黑麦、燕麦、黑小麦、高粱）。在我国广义的粮食概念包括谷物、豆类和薯类，谷物包括小麦、稻谷、玉米、高粱、大麦、谷子等。豆类包括绿豆、红小豆和大豆等。薯类主要马铃薯、木薯等。而我们通常说的粮食概念则更接近与谷物的概念。口粮主要是从粮食的用途来看，小麦和稻谷主要作为食用，统称为口粮。玉米、小面、稻谷统称为三大主粮。我国一直是把“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”作为解决粮食安全问题的基本方针，也是保障我国经济社会长期稳定发展的重要前提。
二、我国粮食产品进口结构分析
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从2020和2021两年我国粮食各产品的进口结构来看，大豆分别占了70%和59%，三大主粮的占比分别为16%和26%，2021年由于玉米进口量的大幅增加导致三大主粮占比增加。而作为口粮的小麦和稻米的进口量合计占比为8%和9%。
三、主要粮食产品进口依赖程度分析
1.小麦
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从国内的情况来看，2021年我国小麦累计进口数量972万吨，较去年同期增加16.27%。2021年中国小麦进口主要来源国是美国、加拿大、澳大利亚、法国、俄罗斯，这五个国家总进口量占总进口量的97.94%。目前我国小麦进口一方面受价格因素影响，另一方面主要为了满足下游企业对小麦优质品种的需求。同时从2020年10月份开始，小麦替代的优势开始显现，饲用小麦用量大幅增加，满足国内饲料用粮缺口，这也是使小麦进口增加的重要原因。受上述等多方因素的影响，2020年我国加大了小麦进口量，2021年进口仍然保持这一趋势。
2021年月份我国从美国进口小麦273万吨，约占全年小麦进口总量的28%。从加拿大进口小麦254万吨，约占全年小麦进口总量的26%。从澳大利亚进口小麦273万吨，约占全年小麦进口总量的28%。从法国进口小麦142万吨，约占全年小麦进口总量的15%。从俄罗斯进口小麦10万吨，约占全年小麦进口总量的1%。其他国家占比较少约占总进口量的2%左右。
从进口的依赖程度上来看，进口小麦占消费量的比例维持在7%左右，考虑到国内消费量和进口小麦的用途，这个比例的进口并不会对小麦的供需环境产生明显的影响。
2.玉米
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2020国内玉米价格一路上涨，进口玉米竞争力增强，我国玉米进口量首次突破进口配额，达到1129万吨。2021年玉米进口总量为2836万吨，主要来源国为美国占全年玉米进口总量的69.94%，其次是乌克兰，进口量为823万吨，约占进口总量的29%。
虽然从进口规模来看，进口玉米数量占国内玉米总产量2.7亿吨的比例约为10%，但进口价格的变化将对国内玉米市场产生扰动。从依赖程度上来说，进口玉米量占消费量比重也在10%左右，但是在当前玉米市场供需紧平衡的状态之下，虽然占比不高，但国外价格的扰动对国内玉米价格的影响相对较大。
3.稻米
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2012年至2018年，我国大米进口量持续增加。2017年，我国进口大米402.6万吨，首次超过400万吨，创历史新高。2020年，尽管国内外大米价差整体呈缩小趋势，但企业进口大米仍然有利可图，同时受世界范围疫情持续发生、东南亚主产区旱灾、非洲沙漠蝗爆发等因素综合影响，我国大米进口量小幅增加，出口大米仍以非洲国家为主。2020年我国进口大米294.3万吨，同比增加39.7万吨，增幅15.6%，进口大米最多的5个国家依次是缅甸、越南、巴基斯坦、泰国和柬埔寨，其中2019年我国将缅甸大米进口配额从10万吨增加到40万吨，推动缅甸成为我国进口大米最多的国家。2020年全年进口总量为291万吨。2021年中国稻米进口总量达到495万吨，同比增加67.23%，达到了近10年的最高值。
从进口依赖程度上来看，进口稻谷占消费量的比例约为3%，结合国内稻谷供大于求的大环境，进口稻谷对国内价格的影响有限。
4.大麦
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2021年我国大麦产量在90万吨，而2021年中国大麦进口量为1248万吨，由此可见，随着我国啤酒工业的发展和畜牧业的快速发展，国内大麦的产量已无法满足快速增长的国内需求。在诸多的大麦进口国中，法国、加拿大和乌克兰是我国大麦的主要来源国，其中从法国进口大麦364.68万吨，占总进口量的29.21%；其次为加拿大，从加拿大进口数量356.24万吨，占总进口量的28.54%；从乌克兰进口大麦321.21万吨，占总进口量的25.73%。剩余国家进口占比较少，其余各国占总进口量的 16.5%。
从进口依赖程度来看，大麦进口依赖性较强，进口量占消费量的比例达到90%以上，国家大麦价格对国内价格影响较大，考虑到大麦主要用于啤酒和饲料行业，而在饲料行业中大麦主要是作为玉米的替代产品，2021年我国进口加拿大和阿根廷大麦主要用于啤酒行业，发过和乌克兰大麦主要用于饲料行业，因此国内大麦的价格还要看跟玉米价格之间的相关关系。
四、我国粮食供需情况分析
1.玉米
从2020/2021年度开始，市场各方就开始用“供需缺口”和“紧平衡” 来形容国内玉米的供需状况，两种描述并不矛盾。单纯的从玉米供需来看，确实有缺口，其中主要是看饲料玉米的理论消费量，但由于玉米价格的不断上涨，给能量饲料提供了更多的选择机会，包括小麦、大麦、高粱、进口替代产品等。
供应方面来看，2022年新季玉米产量有下降的预期，由于国家鼓励大豆等油料作物的种植，在东北地区，特别是黑龙江地区，玉米和大豆将成为主要的竞争者，而从目前的情况来看，大豆种植面积增加已无悬念，玉米种植面积大概率会减少，进而影响玉米产量。
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供应的另一个方面是进口，虽然2022年1月和2月乌克兰进口玉米量分别为173万吨和91万吨，未来特别是对于远期的2022/2023年度，我国进口乌克兰玉米已经受限。世界上主要出口国家相对比较集中，美国（6350万吨）、巴西（4300万吨）、阿根廷（3900万吨）、乌克兰（2750万吨）这四个国家占世界出口量的87%。
世界玉米产量前十的国家中，除俄罗斯、巴西、阿根廷以外，其他都是发达国家在出口，发展中国家主要是印度、乌克兰、墨西哥和南非，考虑自身粮食供给问题，发展中国家大量出口玉米的可能性较小，能选的替代国主要还是美国、巴西、阿根廷等。
美国玉米到港完税价计算
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从价格来说，由于美国玉米价格连续上涨，美国玉米进口到港完税价已经低于国内玉米现货价格，是否能继续大量进口还存在很大不确定性。
从需求的角度来看，深加工需求稳中有降，整体深加工玉米用量对供需影响不大。关键还是要看下游饲料玉米的消费情况，由于生猪价格持续低迷，散户养殖受损严重，据了解，散户养殖萎缩严重，从基层贸易商直接进入终端养殖的玉米消费减量明显，大部分地区减量30%-60%不等。但是从头部企业来看，不管是能繁母猪存栏，还是生猪存栏，同比都是增加的。总体来看，2021/2022年度下游饲料需求或将保持相对稳定，但中长期来看，2022/2023年度生猪需求或会迎来拐点。
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据Mysteel 农产品123家定点样本企业数据统计，2月能繁母猪存栏量为465.59万头，环比减少0.40%，同比增加1.36%。能繁母猪存栏量继续调减，产能去化速度放缓；规模场因雄厚资金及对下半年行情的看好，当前母猪淘汰进程中规中矩，部分有空栏补母猪操作，颇有咬牙坚持赌行情看法，但散户母猪出清速度较快，且短期没有补栏意愿，不管是低猪价还是高价饲料成本，都是迫使散户加速去产能的原因。
2月商品猪存栏量为2921.4万头，环比增加2.34%，同比增加23.04%。商品猪存栏环比继续增加，一方面因2月春节月养殖场出栏量缩减，另一方面去年年底行情反弹养殖户出栏偏多，节后可出栏适重猪不多，同时 2 月猪价整体不理想，部分养户出栏积极性不高，多方因素叠加导致商品猪存栏量环比增加。
2.稻米
三大主粮当中稻米的供需环境相对比较宽松的，毕竟稻米目前依然还处于去库存的阶段，站在供需的角度，国家粮价的变动对国内稻米价格的影响不大，国内稻米的价格依然还是会立足于国内的供需环境。值得关注的是碎米和定向稻谷拍卖对玉米供需环境造成的影响，随着玉米价格上涨，碎米在饲料替代中的应用增加，2019年以来，碎米占总的稻米进口量的比例从20%-30%迅速提升至40%-50%，2021年全年进口碎米总量达到250万吨以上。另外，需要关注点就是定向稻谷的拍卖，预计全年的定向稻谷用于饲料中的量在2000-3000万吨。
3.小麦
我国小麦的库存消费比一直处于比较高的水平，小麦制粉需求保持相对稳定，其中供需面最大的变化是饲料需求。当前小麦价格高于玉米价格，小麦大量用于饲料行业将不复存在，因为与玉米有比较特殊的替代关系，而且小面作为特殊的口粮属性，应该关注的是小麦和玉米的之间的价差关系。
五、对我国粮食价格的影响
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我们依然来看上面的价格涨跌幅度，俄乌局势以来的半个月的时间，国内外农产品价格都出现了明显上涨，时间拉长来看，国内部分农产品出现明显调整，说明当前国内农产品价格的上涨一方面是受国际价格的带动，另一方面来说，国内有些农产品并不是完全跟随国际市场的价格。
俄乌局势对我国粮食有一定影响的，但大部分还是间接性的影响，我国单纯的从俄罗斯和乌克兰进口粮食数量有限，但是两国农产品的供应一定程度上可以推高国际的粮价，进而对我国农产品价格产生影响。俄乌局势对国内价格的影响已经得到体现，这种情况下，价格的继续上涨需要不断有利好的刺激，当然就国内的农产品供需环境来看，未来市场依然有很多利好因素，包括种植成本继续增加、春播作物种植结构的变化、天气的炒作等等，只不过那就是另一方面的探讨了。需要注意的是，一旦市场风险解除，俄乌局势缓和或结束时，国内期现货价格有快速回落风险，然后重新回归基本面的逻辑。
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