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我的农产品玉米月报(2021年2月)

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1.本月玉米市场行情回顾

1.1本月玉米现货价格走势回顾

本月东北产区玉米价格稳中偏强。节前购销活动清淡,价格整体稳定。节后后各地玉米购销工作陆续开启,深加工企业收购积极性偏高,玉米价格稳中有涨。截止到月末,哈尔滨玉米市场价格为2840元/吨,较月初上涨60元/吨;长春地区玉米市场价格为2900元/吨,较月初上涨50元/吨。2月份整体年味笼罩,农户卖粮一般会等到元宵之后,产区基层购销活动仍偏清淡。由于深加工企业库存整体不高,企业建库的意愿仍较为强烈。另外,根据本网了解的情况,吉林地区基层剩余粮源在4成左右,相较于其他地区较多。预计3月份基层上量会逐渐增多,对玉米价格上涨构成一定压力。

本月华北地区玉米市场经历了上涨,下跌,上涨,下跌的震荡行情,市场价格在3000元/吨左右波动。2月上旬华北玉米市场价格陆续上涨后出现小幅回调,购销活动趋于缓和。2月中旬为我国传统节日春节,节日期间购销活动基本停滞,下游企业也纷纷停止收购。2月下旬节后玉米市场购销逐步恢复,下游企业报价上涨后逐步趋稳,根据自身库存及门前到货车辆进行调整。

本月西北地区玉米价格总体呈现稳中上涨趋势,2月上中旬市场成交几无,节后慢慢恢复成交,主流价3000-3060元/吨,较上月上涨60-100元/吨。西北地区价格走势仍然较为强势,主要是因为节后采购氛围浓厚,不断累积库存,加大扫清余粮力度,贸易商挺价意愿加强,西北地区玉米价格强势上涨,下游策略仍然是大量备库,一是因为防止本地玉米外流,二是进口玉米供应鞭长莫及,仍然使用国产玉米为主。预计三月上中旬价格仍以稳中上涨为主。

本月江浙地区玉米市场整体稳定,月初企业备货基本结束,玉米购销活动大幅减少,玉米价格上涨势头熄火,但仍保持较高价位运行;节后贸易商报价与节前相差无几,整体价格偏强,但下游饲料企业库存较高,大多以消耗库存为主,以及有替代品及进口玉米的使用,对内贸玉米需求不高,玉米有价无市。

西南地区本月表现出先涨后稳的趋势,月初到货量受到抑制,价格走高,下游企业积极备货,购销氛围浓厚;节后饲料企业主要以消耗库存为主,库存可支撑到三月中旬左右,暂无采购意愿,贸易商报价仍然偏高,其中四川绵阳地区二等玉米报价3220元/吨,但实际成交寥寥无几。

本月华南地区玉米市场先稳后涨,2月初临近春节,下游饲料企业备货完成,无采购需求,贸易商有价无市,执行前期订单合同为主;2月中下旬华南地区受东北产区影响,价格小幅上涨,较节前上涨20-40元/吨;2月下旬下游饲料企业基本无采购需求,加之港口库存较高,贸易商销售心态偏弱,港口二等玉米价格有小幅回落。预计3月中旬左右下游饲料企业陆续开始恢复基本购销。

1.2本月港口玉米价格走势回顾

2月份南北港口玉米价格大体维稳,北方港口玉米价格有所上涨。北方港口方面,2月份港口玉米购销活动较为清淡,节后港口恢复收购的主体不多,但受产区价格上涨提振,个别贸易商收购价格节后高开。截止至月末,锦州港玉米平舱价格为2930元/吨,较月初持平;鲅鱼圈玉米平舱价格为2970元/吨,较月初上涨40元/吨。

南方港口方面,2月份南方港口玉米购销活动偏淡,港口走货也主要以执行合同为主。节后南方下游用粮企业采购意愿不强,港口谷物库存偏高,贸易商销售心态疲软。截止到月末,广东港口玉米价格2940-2960元/吨,较月初持平;漳州港玉米价格2960-3000元/吨,较月初持平。南方饲料企业节前普遍建立较高库存,春节后物流及粮源供应相对稳定,加上节后饲料需求疲软,短期采购需求不佳。不过北方玉米成本高企,目前南北玉米即期贸易利润大幅亏损。预计短期内南方港口玉米价格下跌空间有限。

1.3大连盘玉米期货走势分析

本月大连盘玉米主力合约C2105结算价格走势震荡。基本面看,2月前期春节休市,节后深加工企业有一定补库需求,对玉米价格有一定支撑;节后南方销区下游饲料企业库存高位,且进口玉米和替代品充足,对玉米价格有一定制约。截止本月底(2月26日)大连盘主力合约C2105结算价格为2800元/吨,较上月底(1月29日)涨80元/吨,涨幅2.94%。

1.4CBOT玉米期货走势分析

本月CBOT玉米期货合约1日结算价为549.20美分/蒲式耳,本月最低价为542.00美分/蒲式耳,最高价为557.00美分/蒲式耳,盘面差价为15.00美分/蒲式耳,本月价格呈现上行后高位盘整运行态势。基本面关注大宗商品的动态,以及南美、北美玉米的出口动态。

2.玉米供需格局分析

2.1本月中国玉米年度供需平衡表

本月预测,20/21年度中国玉米供需数据较上月小幅调整。2019/2020年度玉米进口量调整为760万吨,调整到20/21年度期初库存增加60万吨。消费方面,得益于生猪产能良好的恢复形势,饲料粮需求仍处于稳步增长态势。同时,由于国内玉米价格高企,加大了小麦、大麦等谷物替代玉米在饲料中的消费,能量饲料原料消费结构变化。所以综合预估20/21年度饲料消费19100万吨,较上月下调100万吨。受原料替代等因素影响,本年度燃料乙醇消耗玉米量继续下降。玉米价格继续上涨,下游产品需求受到一定影响,深加工开机率或下降。预估20/21年度工业消费5600万吨,较上月下调50万吨;20/21年度食用酒精及乙醇消费1550万吨,下调54万吨。预估20/21年度总需求29352万吨,较上月下调264万吨。

2.2玉米供应情况分析

2.2.1 2021年玉米拍卖成交统计

中储粮2月份交易情况
类型 当月场次 计划数量(吨) 实际成交(吨) 成交率
竞价采购 5 34676 24700 71.23%
竞价销售 10 73057 36417 49.85%

本月中储粮网共进行竞价采购5场,计划采购总数34676吨,实际采购成功24700吨,平均成交率71.23%;共举行竞价销售10场,计划投放数量73057吨,实际成交36417吨,平均成交率49.85%。

2.2.2玉米进口数据分析

数据来源:中国海关

根据中国海关数据显示,2020年12月我国共进口玉米255.41万吨,较11月增长83.86%;进口额34.68亿元,较11月份增长79.09%。2020年全年我国共进口玉米1130万吨,同比增长135.91%;2020年总进口额171.4亿元,同比增长136.74%。

2.3玉米港口及企业库存分析

2.3.1南北港口库存数据分析

截止至2月底,北方四港玉米库存共计约360万吨,月环比下降40万吨。2月份产区玉米往港口发运量明显减少港口收购主体收购积极性不高,同时,出货增多,获利出清库存。港口玉米库存整体呈下降趋势。广东港口内贸库存在50万吨左右,外贸玉米库存70万吨左右。港口玉米日均出货3万吨,其中内贸玉米0.6万吨。进口谷物库存高企,同时价格优势大。南方饲料企业采购需求不佳,继续抑制港口内贸走货。

2.3.2深加工企业玉米收购动态及库存分析

本月深加工企业玉米库存呈周期性下跌趋势,根据我的农产品网对全国12个地区,96家主要玉米深加工厂家的最新调查数据显示,2021年第8周,截止2月25日加工企业玉米库存总量487.2万吨,较上月降低10.2%,较上周降低0.7%。节后提价促量,收购量有一定增加,库存较节前有一定回升。预计下周库存有所增加。

由于春节期间有部分企业限产或停机,消耗玉米量有所减少,据我的农产品网统计,2021年2月(1月29日-2月24日),全国主要119家玉米深加工企业(含淀粉、酒精及氨基酸企业)共消费玉米331.2万吨,较上月下跌16.6%。

2.4玉米需求情况分析

2.4.1饲料市场生产情况

全国工业饲料总产量25276.1万吨,同比增长10.4%。其中,配合饲料产量23070.5万吨、同比增长9.8%,浓缩饲料产量1514.8万吨、同比增长22.0%,添加剂预混合饲料产量594.5万吨、同比增长9.6%。分品种看,猪饲料产量8922.5万吨、同比增长16.4%,达到2018年历史最高产量的86%;蛋禽饲料产量3351.9万吨、同比增长7.5%,肉禽饲料产量9175.8万吨、同比增长8.4%,反刍动物饲料产量1318.8万吨、同比增长18.9%,均创历史新高;水产饲料产量2123.6万吨、同比下降3.6%;宠物饲料产量96.3万吨、同比增长10.6%;其他饲料产量287.2万吨、同比增长18.7%。从销售方式看,散装饲料总量5897.6万吨,同比增长33.6%,占配合饲料总产量的25.6%,比上年提高4.6个百分点。

2.4.2玉米出口数据分析

数据来源:中国海关

据海关数据统计,2020年12月份我国玉米出口量为0.005万吨。截止到2020年12月份,我国玉米累计出口量约0.166万吨,同比减少93%。

3.玉米下游及相关产品分析

3.1玉米淀粉

2021年2月,玉米淀粉价格整体平稳运行,进入2月下旬,春节假期过后,原料玉米价格小幅上涨,玉米淀粉价格跟涨运行,主流成交重心上移,山东主流成交3680-3720元/吨,黑龙江地区主流成交3350-3450元/吨。由于2月跨越春节假期,期间下游市场拿货签单偏少,节后存在补货签单需求,造成节后玉米淀粉企业库存出现明显下降,表观消费量明显增量。

3.2高粱

节前高粱市场购销清淡,东北、华北等高粱产区陆续进入放假状态,购销活动基本停滞,价格以稳为主。内蒙古兴安盟突泉、通辽扎鲁特旗一带的贸易商,为节前缓解资金压力,少量出售部分货源。下游销区批发市场价格稳定,零星出货,多处于停滞状态。下游酒企基本完成备货、需求低迷。

年后贸易商陆续开市,高粱购销氛围不是很活跃,大部分贸易商还是以玉米购销为主。山西大同、内蒙古突泉、吉林白城、黑龙江绥化等产区高粱陆续少量外销发货,内蒙古突泉地区贸易商出货参考价位1.95元/斤,价格上涨0.05元/斤。吉林白城地区容重730以上,水分15以内,出货价2.05元/斤。黑龙江绥化地区水分14%以内,容重700-720的高粱出货价在1.95-2.1元/斤,产区价格窄幅偏强运行。港口方面,价格基本稳定,天津港进口美梁净粮自提参考价2850-2920元/吨,澳粱3100-3200元/吨。目前供应量充足。下游方面,由于年前已备货,聊城鲁中、河南万邦等粮油批发市场虽然已开市但购销较为清淡。下游酒厂适量补采,采购量不大。预计短期内高粱价格仍稳中偏强态势。

3.3生猪

2021年2月国内外三元出栏均价呈现直线下行趋势。2月份全国外三元出栏均价28.83元/公斤,较上月下跌7.20元/吨,环比跌幅19.98%。春节前期各地受小飞疫情影响,市场出现一定恐慌心里,养殖端中小猪体重出现集中抛售现象造成市场阶段性供应过剩,猪价出现下跌。本月中下旬正值春节过后,猪肉整体消费疲软,屠宰企业降低收购价格。另春节放假期间部分养殖场存有部分生猪积压数量,导致年后集中出栏,市场供需博弈明显,价格呈现连续下跌。2月份随着中小体重生猪集中出栏,预计3月份生猪总体出栏量有所减少,加之部分地区散户有扛价心态。另外受各中小学陆续开学消费量增加支撑猪价,预计3月份整体猪价稳中上行态势。

4.下月玉米价格预测

东北产区正月十五之后购销陆续恢复,预计3月份基层上量会逐渐增多,对玉米价格上涨构成一定压力。华北地区基层农户余粮较少,粮源大都集中在贸易商手中,深加工企业根据自身门前到厂车辆灵活调整收购价格,预计3月份华北地区玉米价格高位震荡调整为主。预计南方销区短期内玉米价格或跟随产区调整。


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